在經(jīng)歷反復(fù)的板塊輪動后，近期市場的主線開始明晰。

一方面，供需錯配導(dǎo)致煤炭價(jià)格持續(xù)飆升，“煤炭三劍客”期貨價(jià)格屢創(chuàng)新高繼續(xù)對相關(guān)周期股構(gòu)成提振；另一方面，鋰電、光伏、風(fēng)電等新能源板塊業(yè)績穩(wěn)健增長，較高的成長確定性使得新能源主線獲得資金積極追捧。

那么，鋰電、儲能行業(yè)到底發(fā)展如何，又有哪些潛在爆發(fā)公司值得關(guān)注呢?

動力電池需求爆發(fā)，磷酸鐵鋰強(qiáng)勢回歸

隨著汽車領(lǐng)域電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化對汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的持續(xù)推進(jìn)，新能源汽車市場已由政策驅(qū)動逐步向市場驅(qū)動轉(zhuǎn)變，新能源汽車有望持續(xù)迎來快速增長。

與此同時(shí)，在新能源汽車終端市場需求的帶動下，動力電池迎來發(fā)展機(jī)遇，市場預(yù)計(jì)到2025年全球動力電池裝車量將超過1TWh。其中，磷酸鐵鋰材料和三元材料是動力電池中應(yīng)用廣泛的兩大材料。

隨著“CTP”、“刀片電池”等動力電池技術(shù)的突破以及消費(fèi)者對安全性的日益關(guān)注，磷酸鐵鋰材料的優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯，在新能源乘用車車型的應(yīng)用范圍不斷提升。動力電池應(yīng)用分會數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國市場新能源汽車用動力電池裝機(jī)量約為53.67GWh。其中磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量約為22.52GWh，占比升至42%，而去年同期這一比例僅為27.42%；作為對比，今年上半年三元電池裝機(jī)量為31.03GWh，占比為57.8%，而去年同期這一比例為72.2%。

一升一降間，凸顯磷酸鐵鋰電池的“強(qiáng)勢回歸”?？傮w來看，隨著新能源汽車補(bǔ)貼政策退坡乃至后續(xù)取消，高能量密度電池的補(bǔ)貼優(yōu)勢有所削減，成本劣勢逐步顯現(xiàn)，部分價(jià)格敏感型消費(fèi)者將轉(zhuǎn)向成本更低的磷酸鐵鋰電池配套車型。由此，在下游降本壓力驅(qū)動下，磷酸鐵鋰電池的市場占有率將會逐漸增加，從而擠占三元電池在低端車型的部分市場份額。

儲能市場迎來拐點(diǎn)，助推鐵鋰的阿爾法

除了動力電池的應(yīng)用外，儲能市場也是未來磷酸鐵鋰的重要增量。

目前全球能源格局正在變革，各國都在由原來的傳統(tǒng)化石燃料向清潔能源轉(zhuǎn)型，尤其我國碳達(dá)峰、碳中和的提出，更為儲能領(lǐng)域發(fā)展帶來廣闊空間。而儲能同樣需要鋰電池，且于對循環(huán)次數(shù)和成本的要求更高，這種情況下磷酸鐵鋰無疑是選擇。因而在儲能領(lǐng)域，磷酸鐵鋰是廣泛應(yīng)用的材料。

長江證券表示，磷酸鐵鋰方案循環(huán)壽命更長、安全性更優(yōu)，因而在儲能領(lǐng)域磷酸鐵鋰占比提升的趨勢相較于動力電池市場更為明確。其預(yù)計(jì)，在中國、美國、歐洲三大市場的驅(qū)動下，2025年全球鋰電儲能需求有望達(dá)到180-200GWh，相較于2020年20GWh左右的出貨量，實(shí)現(xiàn)五年十倍的高速增長。

同時(shí)，據(jù)長江證券估算，到2025年全球磷酸鐵鋰電池出貨量將達(dá)到770GWh，較2020年實(shí)現(xiàn)70%左右的復(fù)合增長，磷酸鐵鋰正極需求接近180萬噸，市場空間十分廣闊。

海螺創(chuàng)業(yè)搶抓鋰電發(fā)展機(jī)遇

市場需求高速增長以及資本市場資金雙重加持下，密集擴(kuò)產(chǎn)成為行業(yè)內(nèi)的主要布局點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年三個(gè)季度國內(nèi)鋰電材料領(lǐng)域擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目達(dá)55起，主要以磷酸鐵、碳酸鋰擴(kuò)產(chǎn)火熱。鋰電材料跨界入局者明顯增多，僅第三季度已有超20家上市公司跨界入局鋰電行業(yè)，上游端與電池企業(yè)加速綁定。

而在眾多跨界轉(zhuǎn)型的企業(yè)中，有一家公司頗為引人注目。這家公司即是港股環(huán)保企業(yè)——海螺創(chuàng)業(yè)(0586.HK)。作為一家提供“一攬子”解決方案的大型企業(yè)集團(tuán)，海螺創(chuàng)業(yè)旗下涵蓋生活垃圾處理、固廢危廢處置、黑臭水體治理、新型建材、港口貿(mào)易、余熱發(fā)電、高效節(jié)能立磨等業(yè)務(wù)。經(jīng)過多年發(fā)展，公司形成了“水泥窯協(xié)同處置工業(yè)固廢危廢”和“爐排爐生活垃圾焚燒發(fā)電”兩大環(huán)保核心技術(shù)的雙輪驅(qū)動。

根據(jù)公告，海螺創(chuàng)業(yè)及其合作方蕪湖經(jīng)開區(qū)管委會將依據(jù)市場情況及項(xiàng)目具體審批進(jìn)度，規(guī)劃建成年產(chǎn)50萬噸高性能磷酸鐵鋰新能源電池正極材料項(xiàng)目。對于布局磷酸鐵鋰正極材料的原因，海螺創(chuàng)業(yè)表示，搶抓新能源汽車和儲能產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展機(jī)會，迅速進(jìn)入上游核心的新能源電池磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)，將大大提升公司綜合實(shí)力，助力公司長遠(yuǎn)穩(wěn)健發(fā)展。

目前，為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，海螺創(chuàng)業(yè)全資子公司安徽新材料已與高沐資本共同設(shè)立了安徽海創(chuàng)新能源材料有限公司，蕪湖經(jīng)開區(qū)也將全面為項(xiàng)目提供土地、供氣、供電、排水等方面支持。公司初步規(guī)劃一期項(xiàng)目投資約10億元，建設(shè)年產(chǎn)5萬噸磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目及配套設(shè)施，計(jì)劃年內(nèi)開工建設(shè)，明年年底前投產(chǎn)。

對此，分析人士表示，在政策鼓勵與市場需求雙輪驅(qū)動下，將有越來越多在資金、技術(shù)、管理、資源等方面實(shí)力強(qiáng)大的上市公司跨界轉(zhuǎn)型新能源新材料領(lǐng)域，海螺創(chuàng)業(yè)作為環(huán)保行業(yè)企業(yè)，綜合實(shí)力強(qiáng)勁、專業(yè)覆蓋面廣、產(chǎn)業(yè)鏈完整，此次切入到鋰電池正極材料行業(yè)，打造新的增長點(diǎn)。

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