上半年全國(guó)汽車經(jīng)銷商生存狀況調(diào)查結(jié)果發(fā)布

“以價(jià)換量”導(dǎo)致利潤(rùn)水平下降

□ 本報(bào)記者 岳 倩

近日，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“流通協(xié)會(huì)”）發(fā)布2024年上半年全國(guó)汽車經(jīng)銷商生存狀況調(diào)查報(bào)告。上半年，在汽車市場(chǎng)繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)的同時(shí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格戰(zhàn)頻發(fā)，品牌廠家、經(jīng)銷商通過降價(jià)促銷的手段來爭(zhēng)奪市場(chǎng)，以達(dá)成銷量目標(biāo)?！耙詢r(jià)換量”的策略，使主機(jī)廠和經(jīng)銷商不得不面臨著利潤(rùn)水平下降的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

汽車經(jīng)銷商對(duì)主機(jī)廠滿意度下降。調(diào)查顯示，經(jīng)銷商總體滿意度得分為69.7分。新車價(jià)格嚴(yán)重倒掛，市場(chǎng)價(jià)格混亂、廠家政策缺乏延續(xù)性，搭售和壓庫(kù)等問題時(shí)有發(fā)生，致使經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)壓力加大，大量經(jīng)銷商虧損或在虧損邊緣。新能源汽車盛行的當(dāng)下，燃油車市場(chǎng)需求收縮，傳統(tǒng)燃油車和部分油改電的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力減弱。此外，廠家制定的銷售目標(biāo)過高，返利政策復(fù)雜多變，給經(jīng)銷商的支持力度不足，使經(jīng)銷商退網(wǎng)翻牌更加頻繁。在四大業(yè)務(wù)板塊中，新車和二手車業(yè)務(wù)滿意度較低，售后服務(wù)和金融保險(xiǎn)業(yè)務(wù)滿意度相對(duì)較高。

1/3的經(jīng)銷商目標(biāo)完成率不足70%。進(jìn)入二季度以來，汽車消費(fèi)需求回落。調(diào)查顯示，完成半年度銷量目標(biāo)的經(jīng)銷商占比為28.8%， 超過五成經(jīng)銷商完成了任務(wù)指標(biāo)的80%以上，但目標(biāo)完成率不足70%的經(jīng)銷商占比達(dá)到33.3%。具體來看，豪華/進(jìn)口品牌經(jīng)銷商目標(biāo)完成情況較好，超四成經(jīng)銷商完成年度銷售目標(biāo)，而合資品牌目標(biāo)完成率偏低。

經(jīng)銷商生存壓力加大。二季度以來，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，廠家和經(jīng)銷商深陷價(jià)格泥潭，利潤(rùn)被吞噬。新車銷售嚴(yán)重虧損，經(jīng)銷商負(fù)流（赤字）經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)加??；虧損面擴(kuò)大，盈利面收窄。調(diào)查顯示，即使是盈利的經(jīng)銷商，單店的利潤(rùn)同比大幅下滑。4月下旬，汽車“以舊換新”政策發(fā)布，在價(jià)格頻繁調(diào)整的背景下，補(bǔ)貼金額被價(jià)格戰(zhàn)稀釋，政策效果的釋放較為遲緩。消費(fèi)者觀望加劇，新車銷量出現(xiàn)連續(xù)的月度同比下滑。調(diào)查顯示，上半年經(jīng)銷商的虧損比例達(dá)到50.8%，盈利比例為35.4%，虧損面較去年明顯擴(kuò)大。在流通協(xié)會(huì)訪談中，一些經(jīng)銷商集團(tuán)運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人表示，針對(duì)二季度經(jīng)銷商虧損加劇的情況，部分品牌在經(jīng)銷商提車時(shí)前置返利，一定程度上緩解了資金壓力和虧損狀況。在經(jīng)銷商利潤(rùn)結(jié)構(gòu)中，新車銷售虧損嚴(yán)重，新車毛利貢獻(xiàn)為負(fù)數(shù)，且虧損持續(xù)擴(kuò)大。另外，平均單店毛利總額較2023年有較大幅度縮減，尤其新車業(yè)務(wù)，平均單店虧損額達(dá)178萬元。

下半年市場(chǎng)存在很大不確定性。多位經(jīng)銷商集團(tuán)投資人或運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人在接受流通協(xié)會(huì)訪談時(shí)表示，目前的市場(chǎng)存在很大的不確定性主要源于以下幾點(diǎn)：產(chǎn)銷失衡導(dǎo)致惡性競(jìng)爭(zhēng)，廠家目標(biāo)虛高造成經(jīng)銷商庫(kù)存生存環(huán)境持續(xù)惡化，頻繁降價(jià)及價(jià)格倒掛帶來惡性循環(huán)。流通協(xié)會(huì)總結(jié)訪談情況認(rèn)為，主機(jī)廠淘汰賽已經(jīng)拉開序幕，行業(yè)整合加劇。上游落后產(chǎn)能將被淘汰，部分品牌會(huì)退出，這要求經(jīng)銷商對(duì)出現(xiàn)持續(xù)虧損的品牌要“殺伐果斷”，在選擇經(jīng)銷新品牌時(shí)要慎而又慎，在鞏固自身現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)的前提下，進(jìn)行漸進(jìn)式調(diào)整；特別是要維護(hù)和服務(wù)好現(xiàn)有用戶，提升用戶忠誠(chéng)度。同時(shí)，要加大二手車業(yè)務(wù)布局，改變傳統(tǒng)的營(yíng)銷方式，強(qiáng)化線上能力，尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

調(diào)查顯示，經(jīng)銷商對(duì)2024年市場(chǎng)銷量及滲透率預(yù)期謹(jǐn)慎樂觀。2024年，經(jīng)銷商普遍加大對(duì)新能源汽車品牌布局力度，認(rèn)為新能源車滲透率會(huì)有較大幅度的提升，超過三成經(jīng)銷商認(rèn)為全年滲透率會(huì)超過50%。對(duì)于汽車市場(chǎng)的預(yù)期，有部分經(jīng)銷商認(rèn)為消費(fèi)需求乏力短期難以改善，全年銷量同比或出現(xiàn)下滑，約四成經(jīng)銷商認(rèn)為國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)會(huì)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。