11月26日，綜合多間券商數(shù)據(jù)，網(wǎng)易云音樂目前已錄得21.7億港元孖展認(rèn)購。若以公開發(fā)售部分集資3.52億港元計(jì)算，網(wǎng)易云音樂目前已經(jīng)超購6.16倍。據(jù)富途牛牛數(shù)據(jù)顯示，網(wǎng)易云音樂有望超購逾15倍。據(jù)悉，網(wǎng)易云音樂將于12月2日掛牌上市，代碼“9899.HK”。

網(wǎng)易云音樂于11月23日啟動(dòng)全球公開招股。據(jù)市場(chǎng)消息透露，網(wǎng)易云音樂國(guó)際配售反應(yīng)理想，開售半天已獲足額認(rèn)購，并吸引諸多不同類型基金的積極參與，包括全球長(zhǎng)線基金﹑專注新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的投資基金及對(duì)沖基金。

招股書顯示，網(wǎng)易云音樂此次全球公開發(fā)行1600萬股普通股，發(fā)售價(jià)區(qū)間為每股190-220港元，擬募資30.4億至35.2億港元，另設(shè)不超過15%的超額配售權(quán)。

由于當(dāng)前港股市場(chǎng)尚未完全回暖，網(wǎng)易云音樂引入3.5億美元的基石認(rèn)購，約占發(fā)售股份8成。其中，網(wǎng)易公司認(rèn)購2億美元股份，索尼音樂娛樂認(rèn)購1億美元股份，Orbis認(rèn)購5000萬美元股份，基石認(rèn)購鎖定期為6個(gè)月。此外，網(wǎng)易云音樂上市聯(lián)席保薦人為美銀證券、中金及瑞信。行業(yè)分析指出，在動(dòng)蕩的市場(chǎng)環(huán)境下，引入較高占比的基石認(rèn)購，有利于穩(wěn)定上市后股價(jià)，降低散戶風(fēng)險(xiǎn)。

據(jù)招股書披露，網(wǎng)易云音樂保持快速增長(zhǎng)，其營(yíng)收增速、付費(fèi)用戶增速及在線音樂付費(fèi)率均位居行業(yè)第一。2021年前三季度,網(wǎng)易云音樂總營(yíng)收51億元,同比增長(zhǎng)52%;毛利率則大幅提升并轉(zhuǎn)正為0.4%;月活用戶達(dá)到1.84億;在線音樂付費(fèi)用戶數(shù)2752萬,同比增長(zhǎng)超93%;在線音樂付費(fèi)率達(dá)14.9%。

多家券商分析師指出，網(wǎng)易云音樂“原創(chuàng)音樂+音樂社區(qū)”的差異化打法，有助于吸引、留存年輕用戶，從而提升貨幣化能力。華安證券分析師姚天航認(rèn)為，網(wǎng)易云音樂有望在高粘性、年輕化音樂社區(qū)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大用戶規(guī)模、提升用戶付費(fèi)率，同時(shí)持續(xù)推進(jìn)直播、廣告等多元商業(yè)化進(jìn)程。

對(duì)于募資用途，網(wǎng)易云音樂表示，其中約40%用作繼續(xù)深耕社區(qū)，如擴(kuò)充音樂內(nèi)容庫、挖掘和扶持原創(chuàng)音樂人、提升社區(qū)活躍度及粘性等；約40%用于繼續(xù)創(chuàng)新并提高技術(shù)能力；約10%用于戰(zhàn)略投資或收購機(jī)會(huì)；約10%用于日常運(yùn)營(yíng)等一般用途。（東方網(wǎng)）

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