2000億元！農(nóng)行代理保險(xiǎn)連續(xù)六年稱霸銀保市場

2015年，工行代銷保險(xiǎn)1668億元，招行年度代銷保費(fèi)亦首次超過千億元

■本報(bào)記者 劉敬元

2015年保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的快速增長，讓代銷保險(xiǎn)的銀行也分了一杯羹。

數(shù)據(jù)顯示，2015年，農(nóng)行、工行代銷保費(fèi)繼續(xù)領(lǐng)銜銀保代銷市場，其中，農(nóng)行代銷保險(xiǎn)保費(fèi)1985.61億元，工行代銷1668億元；此外，招行的年度代銷保費(fèi)亦首次超過千億元。這3家銀行代銷的保費(fèi)同比增速均在60%以上，增速遠(yuǎn)超2014年20%的增速水平。而中信銀行代銷保費(fèi)2015年則實(shí)現(xiàn)141%的更高同比增速。

同時(shí)，代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的較快發(fā)展，也助推各家銀行手續(xù)費(fèi)收入等中間業(yè)務(wù)收入增長，幾乎每家銀行在解釋手續(xù)費(fèi)收入有兩成以上增長的原因時(shí)，都提到了代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。

三銀行代銷保險(xiǎn)超千億元

根據(jù)上市銀行年報(bào)披露的數(shù)據(jù)，2015年，農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、招商銀行代銷保費(fèi)在千億元以上，其中，招行為首次超過千億元。

農(nóng)行年報(bào)顯示，2015年該行在銀保市場繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，全年代理保險(xiǎn)新單保費(fèi)1985.61億元，業(yè)務(wù)收入市場份額連續(xù)六年保持大型商業(yè)銀行首位。據(jù)《證券日報(bào)》記者統(tǒng)計(jì)，農(nóng)行2015年代理保費(fèi)規(guī)模相較2014年的1158.69億元，增長826.9億元，同比增速達(dá)71.37%。

2015年，全國人身險(xiǎn)公司共實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)2.4萬億元?！蹲C券日報(bào)》記者獲得的一份同業(yè)數(shù)據(jù)顯示，中小險(xiǎn)企整體銀保占比約57%，而大型險(xiǎn)企銀保占比相對較低，若以占比五成粗略估計(jì)，銀保規(guī)模保費(fèi)1.2萬億元，農(nóng)行代銷的保費(fèi)占比接近六分之一。

“代理個(gè)人基金和個(gè)人保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入取得較快增長。”工行2015年年報(bào)提到，代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)在中高端客戶中的覆蓋率穩(wěn)步提升。2015年，工行代理保險(xiǎn)銷售1668億元，同比增長62.4%。

此前的2014年，工行代理保險(xiǎn)銷售規(guī)模為1027億元。以此計(jì)算，工行2015年代理保費(fèi)規(guī)模增長641億元，同比增速為62.41%。

除農(nóng)行、工行外，招行亦邁入代銷保費(fèi)千億元的行列。招行年報(bào)披露，2015年，其累計(jì)實(shí)現(xiàn)代理保險(xiǎn)保費(fèi)1054億元?！蹲C券日報(bào)》記者統(tǒng)計(jì)，相較2014年的636億元，招行2015年代理保費(fèi)同比增長418億元，同比增長65.72%。

值得一提的是，農(nóng)行、工行、招行2015年代銷保險(xiǎn)的同比增速71.37%、62.41%、65.72%，均遠(yuǎn)超過2014年的同比增速21.48%、21.54%、23.44%。

此外，中信銀行年報(bào)顯示，2015年，該行代理保險(xiǎn)實(shí)收保費(fèi)274.05億元，比上年增長141.31%。2014年，中信銀行代理保險(xiǎn)保費(fèi)113.57億元。

助推銀行手續(xù)費(fèi)收入增長

代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的較快發(fā)展，也帶動各家銀行手續(xù)費(fèi)收入等中間業(yè)務(wù)收入增長，幾乎每家銀行在解釋手續(xù)費(fèi)收入增長的原因時(shí)，都提到了代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展。

農(nóng)行年報(bào)顯示，農(nóng)行2015年實(shí)現(xiàn)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入48.33億元，據(jù)《證券日報(bào)》記者統(tǒng)計(jì)，相較2014年的38.11億元，增長26.82%。2015年代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入286.28億元，較上年增加56.83億元，增長24.8%，主要是由于“代客理財(cái)業(yè)務(wù)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)較快發(fā)展”。

招行2015年代理服務(wù)手續(xù)費(fèi)136.81億元，比上年增加66.64億元，增長94.97%，主要是代理基金、代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)較快增長。2015年，招行代理保險(xiǎn)收入28.05億元，同比增長31.94%。

此外，中國銀行2015年年報(bào)稱，代理保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)收入創(chuàng)歷史最好水平。該行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入924.10億元，同比增加11.70億元，增長1.28%，在營業(yè)收入中的占比為19.48%。該行還加強(qiáng)銀保合作，推動代理保險(xiǎn)發(fā)展，代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入248.81億元，增長22.57%。

建行2015年代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入199.94億元，增幅51.42%，主要是代銷基金、代理保險(xiǎn)收入增長較快。交行代理類手續(xù)費(fèi)收入為34.03億元，同比增加16.49億元，增幅為94.01%，主要得益于該集團(tuán)代銷基金、保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)收入的迅速增長。

合作還涉及業(yè)務(wù)、地域等因素

因網(wǎng)點(diǎn)多、客戶存量大，國有銀行是中小型壽險(xiǎn)公司銀保業(yè)務(wù)理想的合作渠道。不過，自2015年4月1日實(shí)施的銀保新規(guī)要求，每個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)合作的保險(xiǎn)公司數(shù)不超過3家，使得國有銀行資源更為搶手。

數(shù)據(jù)顯示，四大國有銀行的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)均在萬家以上。截至2015年年底，農(nóng)行超級柜臺已推廣到全國1.4萬個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率達(dá)60%，以此計(jì)算，農(nóng)行的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)超過2.3萬個(gè)；工行有物理網(wǎng)點(diǎn)16732家；中行內(nèi)地商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)總數(shù)（含總行、一級分行、二級分行及基層分支機(jī)構(gòu)）10687家；建行境內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)總計(jì)14917個(gè)。

相比之下，其他銀行千家級別的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)存在明顯差距。但某中小型壽險(xiǎn)公司銀保部人士告訴《證券日報(bào)》記者，盡管國有大行在網(wǎng)點(diǎn)數(shù)上占優(yōu)，但合作要考慮的還包括保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)定位、地域范圍，以及銀行的代理手續(xù)費(fèi)率和同業(yè)競爭等因素。

比如，招行在2015年年報(bào)中強(qiáng)調(diào)了分銷渠道的地域特征，稱其高效的分銷網(wǎng)絡(luò)主要分布在長江三角洲地區(qū)、珠江三角洲地區(qū)、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)域等經(jīng)濟(jì)相對發(fā)達(dá)的地區(qū)，以及其他地區(qū)的一些大中城市。截至2015年12月31日，招行在中國大陸的130多個(gè)城市設(shè)有132家分行及1575家支行。

而中信銀行年報(bào)多處提到渠道共享和中信集團(tuán)子公司相互合作的內(nèi)容。截至2015年年末其境內(nèi)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)為1353家，包括一級分行38家，二級分行88家，其他各類網(wǎng)點(diǎn)1227家。

中信銀行在2015年年報(bào)中表示，該行加強(qiáng)了與中信證券、信誠人壽、天安財(cái)險(xiǎn)、信誠基金、中信地產(chǎn)、中信旅游和中信出版等中信集團(tuán)所屬子公司的渠道合作，通過物理網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)絡(luò)銀行渠道代銷產(chǎn)品等方式，努力打造“以客戶為中心”的零售客戶增值服務(wù)平臺。

2015年，中信銀行通過物理網(wǎng)點(diǎn)和網(wǎng)絡(luò)銀行渠道代銷信誠人壽和天安財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品70只，代銷金額157.73億元。此外，中信證券、信誠人壽、中信期貨、信誠基金、中信地產(chǎn)、中信旅游和中信出版還通過網(wǎng)點(diǎn)互相開放，開展聯(lián)合營銷活動、宣傳資料擺放等方式與該行共享機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)資源。中信銀行還與信誠人壽合作推出“中信信誠聯(lián)名信用卡”，2015年累計(jì)發(fā)卡4.67萬張。