據(jù)外媒19日?qǐng)?bào)道，知情人士表示，沙特阿拉伯將首次發(fā)行國(guó)際債券，旨在改善備受低油價(jià)打擊的本國(guó)財(cái)政。

這次發(fā)行國(guó)際債券被視作沙特經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型努力的一部分。據(jù)沙特財(cái)政部估計(jì)，2016年沙特財(cái)政赤字預(yù)計(jì)為870億美元，占名義GDP的比重為13.5%。根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織(IMF)預(yù)測(cè)，今年沙特財(cái)政缺口將達(dá)到政府收入的20%。由于沙特動(dòng)用外匯儲(chǔ)備彌補(bǔ)油價(jià)下跌帶來的財(cái)政赤字，沙特貨幣署持有的海外凈資產(chǎn)出現(xiàn)下降。為擺脫對(duì)石油收入的依賴，沙特4月25日公布“沙特2030愿景”經(jīng)濟(jì)改革計(jì)劃，主要包括建立2萬億美元的巨型主權(quán)財(cái)富基金、出售國(guó)家石油公司股權(quán)、削減石油補(bǔ)貼和擴(kuò)大投資。沙特今年早些時(shí)候還宣布，沙特阿拉伯石油公司將拿出一小部分股份在美國(guó)紐約、英國(guó)倫敦和中國(guó)香港三地上市。另外,這家企業(yè)同樣將在沙特本地展開規(guī)模較小的首次公開募股(IPO)。

據(jù)沙特對(duì)外公開的主權(quán)債募集說明書顯示，自2015年12月至2016年8月底，沙特債務(wù)水平從1422億里亞爾(約合379億美元)增加至2738億里亞爾(729億美元)。截至2015年底，沙特?fù)碛谢蛘咭呀?jīng)探明石油儲(chǔ)備量2665億桶，相比之下，全球石油儲(chǔ)備位居第一的委內(nèi)瑞拉據(jù)英國(guó)BP測(cè)算有3010億桶。若以去年日均1020萬桶的生產(chǎn)水平測(cè)算，沙特的這些儲(chǔ)備預(yù)計(jì)可持續(xù)開采70年。這些儲(chǔ)備是沙特本次債券發(fā)行的籌資抵押品。

據(jù)報(bào)道，19日起沙特將先后在倫敦、洛杉磯、波士頓和紐約舉行推介會(huì)。報(bào)道說，沙特為多批美元計(jì)價(jià)債券發(fā)布了指導(dǎo)價(jià)格區(qū)間。一些已經(jīng)與沙特代表會(huì)面的投資機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),沙特債券可能會(huì)分為5年期、10年期和30年期多種期限。根據(jù)沙特設(shè)定的初步價(jià)格，5年期債券的收益率比同期美國(guó)國(guó)債高出約160個(gè)基點(diǎn)，10年期債券收益率比同期美國(guó)國(guó)債高出約185個(gè)基點(diǎn)，30年期債券收益率比同期美國(guó)國(guó)債高約235個(gè)基點(diǎn)。沙特此次發(fā)債規(guī)模有望達(dá)到100億美元至150億美元，或創(chuàng)中東地區(qū)政府發(fā)行的國(guó)際債務(wù)規(guī)模紀(jì)錄。

一位駐倫敦債券投資者說，從指導(dǎo)價(jià)格區(qū)間來看，這批債券肯定不便宜。他說，現(xiàn)在市場(chǎng)正在考慮，尚未決定是否要參與沙特的債券發(fā)售交易。外界對(duì)沙特也存在疑問?！度A爾街日?qǐng)?bào)》文章懷疑，沙特是否有能力快速地出售石油資產(chǎn)以變現(xiàn)。據(jù)報(bào)道，沙特官員近些天來在倫敦和美國(guó)的巡回推介中會(huì)見了潛在投資者。

美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)普爾公司17日發(fā)布的報(bào)告顯示，包括沙特在內(nèi)的海灣阿拉伯國(guó)家合作委員會(huì)成員國(guó),在今后4年間需合計(jì)借款5600億美元，以填補(bǔ)油價(jià)下跌引發(fā)的財(cái)政赤字。記者 周武英