18家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)半年融資超5億元

新規(guī)下無證平臺(tái)還能“裸奔”多久

■本報(bào)記者 蘇向杲

近期，眾安保險(xiǎn)一紙赴港上市公告，再次讓互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)受到資本市場(chǎng)關(guān)注。事實(shí)上，今年上半年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)也頗受資本親睞，據(jù)零壹智庫統(tǒng)計(jì)，截至6月30日，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)領(lǐng)域共發(fā)生融資事件18起，已披露的融資總額超過5億元（個(gè)別平臺(tái)未披露相關(guān)數(shù)據(jù)）。

引人注意的是，據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者梳理顯示，上述融資事件涉及18家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)（以保險(xiǎn)代理、經(jīng)紀(jì)公司為主），融資額最大的最惠保與小雨傘保險(xiǎn)，各獲1億元融資。

值得一提的是，隨著保監(jiān)會(huì)監(jiān)管新規(guī)的出臺(tái)，一些無保險(xiǎn)代理資質(zhì)的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)公司，正遭遇牌照及營(yíng)業(yè)資質(zhì)危機(jī)?！蹲C券日?qǐng)?bào)》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一些經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的網(wǎng)銷平臺(tái)，在保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)查不到相關(guān)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)信息。

2家平臺(tái)各獲億元融資

不完全統(tǒng)計(jì)顯示，今年上半年，共有18家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)共融資超過5億元，其中天使輪5起、Pre-A輪3起、A輪5起、B輪3起。億元級(jí)融資事件2起，最惠保、小雨傘保險(xiǎn)踏入億元級(jí)俱樂部。

具體來看，有7家保險(xiǎn)平臺(tái)分別融資1000萬元，分別是豆包網(wǎng)、運(yùn)動(dòng)網(wǎng)、風(fēng)險(xiǎn)管家、安逸風(fēng)險(xiǎn)管家、華誼保險(xiǎn)網(wǎng)、車險(xiǎn)易、易雍健康；最惠保與小雨傘分別融資1億元；宜信博誠保險(xiǎn)融資8000萬元；大象保險(xiǎn)融資6867.4億元；鼎然科技融資千萬美元，金科玉律融資數(shù)千萬元；熊貓科技融資5000萬元；保險(xiǎn)盒子融資1400萬元；保掙科技融資900萬元；保險(xiǎn)街融資100萬元。

除部分保險(xiǎn)平臺(tái)未透露投資機(jī)構(gòu)之外，今年上半年投資上述保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的投資機(jī)構(gòu)有西碼股份、深創(chuàng)投、天力士創(chuàng)投、元璟資本、海爾投資、中海資本、紅點(diǎn)資本等。

從互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)融資的大背景來看，保監(jiān)會(huì)原副主席周延禮提到的一組數(shù)字顯示，2016年全球金融科技共投資了174億美元，其中中國(guó)投資了77億美元（約527億元人民幣），超過美國(guó)成為全球第一。其中在保險(xiǎn)領(lǐng)域中國(guó)投資數(shù)量約為173項(xiàng)，同為世界第一，平均年增長(zhǎng)率高達(dá)44.3%。

《證券日?qǐng)?bào)》記者梳理上述互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)發(fā)現(xiàn)，今年上半年獲得融資的機(jī)構(gòu)，均為保險(xiǎn)代理、經(jīng)紀(jì)公司，并非傳統(tǒng)意義上的保險(xiǎn)公司，也就是說這些保險(xiǎn)并不能獨(dú)立開發(fā)保險(xiǎn)產(chǎn)品。

例如，上半年獲得融資額較大的小雨傘保險(xiǎn)，本報(bào)記者查閱保監(jiān)會(huì)“保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)信息”顯示，小雨傘保險(xiǎn)為“小雨傘保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司”，成立于2013年11月1日，注冊(cè)資本為5000萬元（人民幣）。業(yè)務(wù)范圍包括為投保人擬訂投保方案；協(xié)助被保險(xiǎn)人或受益人進(jìn)行索賠；再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)等。

事實(shí)上，從牌照申請(qǐng)難度來看，成立一家保險(xiǎn)中介公司的難度要遠(yuǎn)小于保險(xiǎn)公司，這也是目前互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)代理、中介較多的一大原因。2013年，保監(jiān)會(huì)發(fā)布的管理辦法固定，設(shè)立保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)注冊(cè)資本最低限額為5000萬元。這與成立一家保險(xiǎn)公司動(dòng)輒需要幾億元、數(shù)十億元的初始資本相比，注冊(cè)資本體量顯然較小。

網(wǎng)銷保險(xiǎn)增速下滑

盡管今年有多家機(jī)構(gòu)獲得融資，但去年以來，行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)增速呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。

保監(jiān)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，去年我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到2347億元，較2015年（2234億元）增長(zhǎng)了113億元，增幅為5%。相較于2015年160%的增幅，2016年增長(zhǎng)速度大幅度下滑。

本報(bào)記者獲得的一組數(shù)據(jù)顯示，2017年1-5月，累計(jì)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入194.30億元，占產(chǎn)險(xiǎn)公司1-5月份累計(jì)原保險(xiǎn)收入4304.38億元的4.51%，同比負(fù)增長(zhǎng)25.26%。

去年，互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)增幅的下降和滲透率的下降，主要與保監(jiān)會(huì)對(duì)理財(cái)型保險(xiǎn)產(chǎn)品監(jiān)管收緊有關(guān)，而互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)也因?yàn)樯誊囐M(fèi)改，業(yè)務(wù)持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)總體下滑，影響了總體互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)收入。

業(yè)內(nèi)人士表示，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入和增速的下降，尤其是車險(xiǎn)保費(fèi)收入、占比的下降，說明以往“從線下轉(zhuǎn)線上”的發(fā)展模式瓶頸期已經(jīng)到來，保險(xiǎn)公司需要以新技術(shù)為核心手段從前端到后端對(duì)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)施全流程改造。

保監(jiān)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)營(yíng)主體上，2016年我國(guó)共有117家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，比2015年（110家）增加了7家，76%的保險(xiǎn)公司通過自建網(wǎng)站、與第三方平臺(tái)合作（包括上述融資的保險(xiǎn)平臺(tái)）等不同經(jīng)營(yíng)模式開展了互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

引人注意的是，盡管去年以來互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的整體增速出現(xiàn)下滑，但今年以來仍有多家機(jī)構(gòu)打算進(jìn)入這一領(lǐng)域。7月18日，臺(tái)灣富邦金控副董事長(zhǎng)蔡明興表示，公司正與騰訊合作在深圳合資成立公司，未來將在騰訊的微信等平臺(tái)上銷售保單。1月份，英杰華集團(tuán)、高瓴資本和騰訊同意在香港設(shè)立一家保險(xiǎn)公司，專注數(shù)字保險(xiǎn)服務(wù)。

部分平臺(tái)遇資質(zhì)瓶頸

除互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)增速出現(xiàn)下滑之外，一些專注互聯(lián)保險(xiǎn)的機(jī)構(gòu)近期也遭遇了資質(zhì)危機(jī)。

近日，保監(jiān)會(huì)向業(yè)內(nèi)下發(fā)的《關(guān)于整治機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)市場(chǎng)亂象的通知》（下稱《通知》）要求，各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)車險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)的合規(guī)性管控，履行對(duì)中介機(jī)構(gòu)及個(gè)人的授權(quán)和管理責(zé)任。不得委托未取得合法資格的機(jī)構(gòu)從事保險(xiǎn)銷售活動(dòng)，不得向不具備合法資格的機(jī)構(gòu)支付或變相支付車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)。不得委托或放任合作中介機(jī)構(gòu)將車險(xiǎn)代理權(quán)轉(zhuǎn)授給其他機(jī)構(gòu)。

通知明確指出，各財(cái)險(xiǎn)公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)合作車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的合規(guī)性管控。財(cái)險(xiǎn)公司可以委托第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)提供網(wǎng)頁鏈接服務(wù)，但不得委托或允許不具備保險(xiǎn)中介合法資格的第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)在其網(wǎng)頁上開展保費(fèi)試算、報(bào)價(jià)比價(jià)、業(yè)務(wù)推介、資金支付等保險(xiǎn)銷售活動(dòng)。

這不僅在第三方保險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)引發(fā)熱議，在保險(xiǎn)中介業(yè)界也備受矚目。在“無證裸奔”幾年后，無資質(zhì)的第三方車險(xiǎn)比價(jià)平臺(tái)以及無互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)迎來“當(dāng)頭棒喝”。

這意味著，如果不具備保險(xiǎn)中介網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)合法資格，第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)只能開展簡(jiǎn)單基礎(chǔ)性的網(wǎng)頁鏈接服務(wù)，不能進(jìn)行保費(fèi)試算、報(bào)價(jià)比價(jià)、業(yè)務(wù)推介、資金支付等業(yè)務(wù)，而后者恰恰就是直接影響客戶轉(zhuǎn)化率的重要流程。而對(duì)于不具備網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)合法資格的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)來說，第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)也不會(huì)再有興趣與其進(jìn)行合作，接入其流量入口。

例如，為車險(xiǎn)交易場(chǎng)景提供展業(yè)、出單系統(tǒng)的某互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)平臺(tái)剛宣布完成5000萬元首輪融資，由新浚資本、啟賦資本聯(lián)合領(lǐng)投，聯(lián)想之星、九果投資跟投。

但《證券日?qǐng)?bào)》記者在保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)“保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)查詢”中輸入公司全稱、公司簡(jiǎn)稱、關(guān)鍵字之后，均顯示“沒有找到符合條件的記錄”，也就是說雖然該平臺(tái)代理車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，但沒有相關(guān)保險(xiǎn)代理的資質(zhì)卻經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)。

再如，另一家成立不足一年的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)平臺(tái)，工商資料顯示，業(yè)務(wù)范圍包含在網(wǎng)絡(luò)、保險(xiǎn)咨詢等。但《證券日?qǐng)?bào)》記者在保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)“保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)查詢”中輸入公司全稱、公司簡(jiǎn)稱、關(guān)鍵字之后，也查不到相關(guān)信息。

事實(shí)上，各地方監(jiān)管部門在核查保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)許可證方面也進(jìn)行了具體的行動(dòng)。公開資料顯示，北京、天津等地的保監(jiān)局已對(duì)市場(chǎng)中存在的“有照無證”的保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)（包括保險(xiǎn)專業(yè)代理、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)）進(jìn)行提醒，加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)中介業(yè)務(wù)平臺(tái)的日常監(jiān)控等。

2015年7月保監(jiān)會(huì)下發(fā)的《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管暫行辦法》，有條件開展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的只有保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)兩類保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)開展保險(xiǎn)銷售、承保、理賠等保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)行為的，應(yīng)取得保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格，且需要進(jìn)行備案。