保險行業(yè)開放政策漸次落地

外資將面臨“本土化”考驗

經濟日報·中國經濟網記者 李晨陽

伴隨保險行業(yè)擴大開放的政策不斷落地，不少外資險企爭相入局。這有助于促使我國保險市場更加成熟，進而提高內地保險市場的規(guī)模與效益，中國險企也將在競爭與合作中與國際同行接軌。外資險企在產品設計、服務水平、經營理念、技術經驗等方面的優(yōu)勢不言而喻。不過，面對發(fā)展壯大的國內大型保險機構，外資險企想要在中國保險市場分一杯羹也并非易事

“在中資銀行業(yè)和保險業(yè)快速發(fā)展的同時，外資機構的市場份額卻一直維持在較低水平?！敝袊y保監(jiān)會副主席陳文輝近日公開表示，一方面，銀行業(yè)和保險業(yè)需要通過進一步擴大開放，提高金融資源配置效率，更好地服務實體經濟；另一方面，中國經濟全球化發(fā)展和中資機構“走出去”要求實施內外一致的金融制度，建立公平、開放、透明的市場規(guī)則。

事實上，今年4月份中國銀保監(jiān)會已下發(fā)規(guī)定，將外資人身險公司外方股比放寬至51%，3年后將不再設限；同時，放開了外資保險經紀公司經營范圍，與中資機構一致，并取消外資保險公司設立前需開設2年代表處要求。此外，被稱為外資保險公司“基本法”的《外資保險公司管理條例實施細則》近期也將啟動修訂工作。

外資排隊入場

伴隨保險行業(yè)擴大開放的政策不斷落地，不少外資險企爭相入局。

4月27日，上海保監(jiān)局對英國韋萊集團控股的韋萊保險經紀公司變更經營范圍申請進行了審核批準。這意味著，中國銀保監(jiān)會有關保險中介行業(yè)擴大開放舉措在上海正式落地。韋萊保險經紀有限公司成為全國首家獲準擴展經營范圍的外資保險經紀機構。

5月2日，中國銀保監(jiān)會正式批準工銀安盛人壽發(fā)起籌建工銀安盛資產管理有限公司。這是中國提出加快保險業(yè)開放進程以來，獲批的第一家合資資管公司。據悉，工銀安盛人壽由中國工商銀行、法國安盛集團和中國五礦集團公司3家中外股東于2012年合資成立。

緊接著，5月4日，富衛(wèi)人壽保險(百慕大)公司等向中國銀保監(jiān)會提交了籌建富衛(wèi)人壽保險公司的申請材料。富衛(wèi)人壽保險(百慕大)公司為瑞士再保險、盈科拓展集團等持股的富衛(wèi)集團全資子公司。據消息人士透露，富衛(wèi)人壽保險公司有望成為我國擴大保險業(yè)對外開放后獲批的第一家持股比例達到51%的合資人身險公司。

紛至沓來的外資險企，將給國內保險市場和保險公司帶來哪些變化？業(yè)內專家指出，國內保險公司與外資險企兩者既競爭又合作，有助于促使我國保險市場更加成熟，進而提高內地保險市場的規(guī)模與效益。業(yè)內認為，經過一段時間發(fā)展，目前部分國內大型險企已經進入世界大規(guī)模保險公司行列，其經營管理模式也得到了國際的認可，具有了和國際同行同臺競爭的能力。

助力行業(yè)向好

當下，“引進來”的理念和方式，對中國保險業(yè)明確下一步發(fā)展方向和路徑，有著重要的積極作用。

“首先，外資保險公司專業(yè)化運營方式及百余年的市場化運行經驗可以幫助優(yōu)化國內保險市場環(huán)境；其次，多樣化的中外資持股比例和公司治理結構促進提升決策效率。同時，外資保險公司先進的運營理念、產品設計、風險管控體系更高效地貫徹到日常經營中，也能為國內民眾提供多樣化的養(yǎng)老和健康風險解決方案。”業(yè)內人士分析稱。

新華保險董事長兼首席執(zhí)行官萬峰認為，“在經營理念方面，外資險企價格高、費率高，但服務好。外資險企突出的不是賣保險，而是提供服務，這種經營理念值得中資險企學習；在產品特色方面，外資險企將自身定位為風險管理師，而許多中資險企將自身定位為理財師、財富管理師，理念上的差異也帶來銷售經營風格的不同。這反映出國內保險業(yè)對客戶的風險管理不足”。

相較于國內保險機構看重保費規(guī)模而言，外資險企更關注新業(yè)務價值和內含價值等業(yè)務衡量指標，以及合規(guī)和風險防控管理。隨著中國開放的力度不斷加大，中國險企勢必要在經營管理和抗風險能力上與國際同行接軌，而中外資合作可以幫助實現這一目標。

“接下來，外資壽險業(yè)務將加快發(fā)展，它們的經營理念比較審慎，在長期保障型業(yè)務拓展方面比較有經驗，這將促進我國壽險市場的轉型與高質量發(fā)展?！眹鴦赵喊l(fā)展研究中心金融研究所保險研究室副主任朱俊生說。

此外，監(jiān)管部門對外資保險經紀公司經營范圍以及代理業(yè)務的放開，將會對國內保險中介市場帶來深遠影響。據介紹，此前中小型企業(yè)和個人是外資保險經紀公司營業(yè)對象的禁區(qū)，而圍繞中小型企業(yè)和個人展開的保險業(yè)務，目前約占整個保險市場八九成以上的份額。現在放開經營范圍限制，可以給國內企業(yè)和民眾多樣化投保選擇，外資保險經紀公司將在境內保險市場中發(fā)揮更加積極的作用。

規(guī)避“水土不服”

值得注意的是，數據顯示，截至2017年底，共有來自16個國家和地區(qū)的境外保險公司在我國設立了57家外資保險公司，下設各級分支機構1800多家，世界500強中的外國保險公司均已進入中國市場。不過，2017年外資保險公司原保險保費收入為2140.06億元，市場份額僅占5.85%。

也就是說，外資險企規(guī)模并不小，但市場份額占比卻很低。究其原因，萬峰坦言，這主要受中資保險機構近幾年理財產品超常規(guī)發(fā)展影響所致。如果減去理財產品的部分，外資險企的市場份額會上升。他還表示，隨著嚴監(jiān)管持續(xù)推進，以及市場進一步開放，保險行業(yè)會向以風險管理為主發(fā)展，外資保險公司的優(yōu)勢將逐步顯現，市場占比或將攀升。

與國內保險行業(yè)相比，國外保險市場高度發(fā)達，包括產品設計、服務水平、經營理念、技術經驗等方面的優(yōu)勢不言而喻。不過，面對經過發(fā)展壯大的國內大型保險機構，外資險企想要在中國保險市場分一杯羹并非易事。

比如，此次將外資人身險公司外方股比放寬至51%的政策調整，盡管讓外資股東在一定程度上擁有了主導權，但并非絕對主控權。由于目前外資獨資控股壽險公司的限制還未完全放開，外資企業(yè)仍需以合資形式進入，中外股東在面對雙方文化差異、經營理念不同、運作模式不盡相符等問題時，還需要進一步融合發(fā)展。對此，有市場分析指出，“外資需要‘本土化’改變，在技術研發(fā)、產品開發(fā)、管理模式等方面要通過調整才能真正適應中國市場的需求”。

可以預見，面對前景巨大的中國保險市場，無論中企還是外資，機遇與挑戰(zhàn)并存。