■本報(bào)記者 蘇向杲

今年以來(lái)，財(cái)險(xiǎn)公司一直是監(jiān)管處罰的重點(diǎn)。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)顯示，今年11月份單月，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)（人身險(xiǎn)公司+財(cái)險(xiǎn)公司+保險(xiǎn)中介）合計(jì)被銀保監(jiān)會(huì)處罰696萬(wàn)元，其中，9家財(cái)險(xiǎn)公司合計(jì)被罰330萬(wàn)元，占比近五成。

值得關(guān)注的是，有財(cái)險(xiǎn)公司被處罰140萬(wàn)元，成為11月份被罰金額最高的險(xiǎn)企，《證券日?qǐng)?bào)》記者查閱資料發(fā)現(xiàn)，該險(xiǎn)企被罰的原因?yàn)樨?cái)務(wù)數(shù)據(jù)造假，具體操作手法為虛列技術(shù)服務(wù)費(fèi)，用于補(bǔ)貼車險(xiǎn)市場(chǎng)手續(xù)費(fèi)。

罰金前三財(cái)險(xiǎn)公司

均涉車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)

縱觀今年11月份被罰的財(cái)險(xiǎn)公司，虛列費(fèi)用用于車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)為最主要的處罰原因，財(cái)險(xiǎn)公司被罰金額位列前三的險(xiǎn)企被罰均與此有關(guān)。

從被罰金額最高的財(cái)險(xiǎn)公司來(lái)看，據(jù)內(nèi)蒙古銀保監(jiān)局籌備組11月15日下發(fā)的處罰函顯示，某財(cái)險(xiǎn)公司赤峰中心支公司存在編制虛假資料的違法行為：2017年，該公司通過(guò)技術(shù)服務(wù)費(fèi)等科目列支費(fèi)用305380.55元，實(shí)際用于支付車險(xiǎn)市場(chǎng)手續(xù)費(fèi)。大連保監(jiān)局還發(fā)現(xiàn)，該公司于2018年4月份使用其他賠案理賠照片替代1筆賠案遺失照片。因此，兩地保監(jiān)局合計(jì)對(duì)該險(xiǎn)企處罰140萬(wàn)元，成為11月份被罰金額最高的保險(xiǎn)公司。

虛列費(fèi)用用于車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)不止上述公司1家。天津保監(jiān)局下發(fā)的處罰函也顯示，某財(cái)險(xiǎn)公司同樣存在虛列服務(wù)費(fèi)的問(wèn)題，主要手法為套取資金用于向相關(guān)代理機(jī)構(gòu)支付機(jī)動(dòng)車商業(yè)保險(xiǎn)超出約定代理手續(xù)費(fèi)比例以外的銷售費(fèi)用, 造成財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不真實(shí)。天津保監(jiān)局因此處罰該險(xiǎn)企及相關(guān)負(fù)責(zé)人合計(jì)47萬(wàn)元，處罰金額位列被罰財(cái)險(xiǎn)公司第二。

被罰金額位列第三的另一家財(cái)險(xiǎn)公司，被罰原因與上述2家險(xiǎn)企類似。新疆保監(jiān)局下發(fā)的監(jiān)管顯示，某財(cái)險(xiǎn)公司存在編制虛假資料的違法行為：2018年1月1日至4月30日，該險(xiǎn)企車代業(yè)務(wù)一部制定業(yè)務(wù)促銷方案，通過(guò)虛構(gòu)宣傳費(fèi)、廣告費(fèi)等經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，套取費(fèi)用共計(jì)65.95萬(wàn)元，因此對(duì)該險(xiǎn)企處罰29萬(wàn)元。

整體來(lái)看，上述三家財(cái)險(xiǎn)公司都因?yàn)檐囯U(xiǎn)經(jīng)營(yíng)不合規(guī)而被罰。

手續(xù)費(fèi)上漲

侵蝕險(xiǎn)企利潤(rùn)

隨著行業(yè)的發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，財(cái)險(xiǎn)公司的手續(xù)費(fèi)及傭金持續(xù)上漲，部分財(cái)險(xiǎn)公司不惜通過(guò)虛列費(fèi)用的方式套取費(fèi)用用于“拼手續(xù)費(fèi)”。

今年年初，原銀保監(jiān)會(huì)副主席陳文輝也表示，車險(xiǎn)市場(chǎng)以高費(fèi)用為手段開(kāi)展惡性競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題尤為突出，個(gè)別公司把賠付率下降帶來(lái)的改革紅利異化為競(jìng)爭(zhēng)的本錢，導(dǎo)致車險(xiǎn)費(fèi)用水平居高不下。

從龍頭險(xiǎn)企來(lái)看，大型財(cái)險(xiǎn)公司手續(xù)費(fèi)也大幅上漲。例如，上半年某大型財(cái)險(xiǎn)公司手續(xù)費(fèi)合計(jì)支出257.4億元，同比上漲了61.6%；手續(xù)費(fèi)支出占原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的比例為21.7%，同比上升了6.3個(gè)百分點(diǎn)。同樣，另一家大型產(chǎn)險(xiǎn)公司上半年手續(xù)費(fèi)傭金支出為130.41億元，同比增長(zhǎng)57%；手續(xù)費(fèi)占保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入的比例從上年同期的15.8%上升到今年的21.5%。

財(cái)險(xiǎn)公司猛漲的手續(xù)費(fèi)也侵蝕了其利潤(rùn)。根據(jù)險(xiǎn)企發(fā)布的三季度償付能力報(bào)告，半數(shù)以上的財(cái)險(xiǎn)公司三季度凈利潤(rùn)環(huán)比下降。從上市財(cái)險(xiǎn)公司的情況來(lái)看，三季度凈利潤(rùn)環(huán)比皆下降，同時(shí)，三季度凈利潤(rùn)的同比降幅比上半年的同比降幅有擴(kuò)大之勢(shì)。

長(zhǎng)江證券研報(bào)表示，產(chǎn)險(xiǎn)公司手續(xù)費(fèi)及傭金大幅提升，超可抵扣范圍，所得稅費(fèi)用補(bǔ)提導(dǎo)致實(shí)際盈利能力大幅弱化。從2017年起，隨著商車費(fèi)改推進(jìn)到全國(guó)，上市產(chǎn)險(xiǎn)公司的手續(xù)及管理費(fèi)大幅提升，手續(xù)及管理費(fèi)/（保費(fèi)收入-退保金）占比超過(guò)18%。

實(shí)際上，監(jiān)管也注意到了這一問(wèn)題。今年7月20日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率監(jiān)管有關(guān)要求的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》），要求各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司在報(bào)送商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率方案時(shí)，應(yīng)報(bào)送手續(xù)費(fèi)的取值范圍和使用規(guī)則是“報(bào)多少、給多少”。從8月1日起，人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)等多家財(cái)險(xiǎn)巨頭率先開(kāi)始執(zhí)行新的車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)率。而從8月8日起，行業(yè)已全面執(zhí)行此新標(biāo)準(zhǔn)。這一手續(xù)費(fèi)率是保險(xiǎn)公司根據(jù)不同地區(qū)、險(xiǎn)企的不同體量而自主約定的標(biāo)準(zhǔn)。

一直以來(lái)，車險(xiǎn)市場(chǎng)由于競(jìng)爭(zhēng)激烈，為了招攬客戶，保險(xiǎn)公司提高手續(xù)費(fèi)率，然后將這部分傭金返還給消費(fèi)者，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)“暗降”?！皥?bào)行合一”之后，手續(xù)費(fèi)率將大幅下降，“變相降價(jià)”的空間將被壓縮。業(yè)內(nèi)人士表示，規(guī)范監(jiān)管將有利于行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展，保險(xiǎn)公司暗中競(jìng)相返點(diǎn)的“價(jià)格戰(zhàn)”將得到遏制。