為追求保費(fèi)規(guī)模提高手續(xù)費(fèi) 推各類優(yōu)惠瘋狂搶客

   非上市保險(xiǎn)公司年報(bào)披露進(jìn)入密集期，值得注意的是，多家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司，包括鑫安車險(xiǎn)、誠泰財(cái)險(xiǎn)、英大財(cái)險(xiǎn)、永誠財(cái)險(xiǎn)在內(nèi)的主營車險(xiǎn)業(yè)務(wù)出現(xiàn)全線虧損。業(yè)內(nèi)人士坦言，“一直以來車險(xiǎn)市場占據(jù)著財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司半壁以上江山，是財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司最為看重的生命線，不過盡管車險(xiǎn)市場規(guī)模大但是盈利欠佳成為眾多產(chǎn)險(xiǎn)公司心中的雙刃劍。”

   分析人士指出，由于車險(xiǎn)市場過度競爭以及車險(xiǎn)費(fèi)率市場化的推進(jìn)，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的盈利空間或進(jìn)一步壓縮。

    文、表 廣州日報(bào)記者周慧

   市民陳小姐的車險(xiǎn)即將在6月份到期，她告訴記者經(jīng)常會收到各家保險(xiǎn)公司打過來的報(bào)價(jià)電話，“但是比較了一圈發(fā)現(xiàn)，在保險(xiǎn)項(xiàng)目、保額一致的情況下，各家公司的價(jià)格相差不會超過100元?！?/p>

    車險(xiǎn)續(xù)保價(jià)格幾近相同

   陳小姐拿出價(jià)格表，告訴記者，上一保險(xiǎn)年度自己沒有任何出險(xiǎn)，所以今年續(xù)保可以享受7折的車險(xiǎn)續(xù)保優(yōu)惠，“以A公司為例，按照上一年度的保險(xiǎn)項(xiàng)目來計(jì)算，商業(yè)車險(xiǎn)加交強(qiáng)險(xiǎn)的價(jià)格打完折后為3775元，而另一家保險(xiǎn)公司給我發(fā)過來的報(bào)價(jià)為3793.5元?！?/p>

   由于在價(jià)格的比較上沒有太大區(qū)別，陳小姐開始關(guān)注到各項(xiàng)續(xù)保贈送的優(yōu)惠服務(wù)，記者看到根據(jù)陳小姐接收到的短信內(nèi)容顯示，若通過A保險(xiǎn)公司直接續(xù)保，可以享受的優(yōu)惠包括價(jià)值200元的油卡贈送、車輛漆面養(yǎng)護(hù)套餐、全國免費(fèi)拖車送油換胎等救援服務(wù)、免費(fèi)兩次代駕，若通過4S店渠道續(xù)保，則還可以享受4S店提供的現(xiàn)金券500元，用于維修保養(yǎng)抵扣費(fèi)用。

   記者在某線上車險(xiǎn)投保平臺上看到，各大險(xiǎn)企在線投保均紛紛推出眾多優(yōu)惠補(bǔ)貼。某車險(xiǎn)投保滿2000元立減100元，保費(fèi)滿額贈送行車記錄儀，另一家車險(xiǎn)表示在線投保優(yōu)惠15%，贈送無限次非事故道路救援，還有一家稱，保險(xiǎn)前50名送輪胎保障。

    探因：

    財(cái)險(xiǎn)公司盈利水平較低

   險(xiǎn)企內(nèi)部人士也坦言，車險(xiǎn)市場低迷，競爭日趨白熱化，不僅各家公司之間相互搶客，就算同一家公司不同業(yè)務(wù)渠道也在搶食客戶資源，由此直接導(dǎo)致的就是節(jié)節(jié)攀升的綜合成本率以及貢獻(xiàn)率較低的承保利潤。由于車險(xiǎn)市場過度競爭以及車險(xiǎn)費(fèi)率市場化的推進(jìn)，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的盈利空間在進(jìn)一步壓縮。太保方面的負(fù)責(zé)人指出，產(chǎn)險(xiǎn)的承保虧損，一方面，是由于準(zhǔn)備金評估變化因素影響；另一方面，反映了產(chǎn)險(xiǎn)在發(fā)展策略、風(fēng)險(xiǎn)選擇、理賠管控等經(jīng)營管理方面存在諸多問題。

    行業(yè)競爭過度

    成本居高不下

   “一些渠道和銷售人員為了沖刺保費(fèi)也會支出大筆的手續(xù)費(fèi)用，而為了留住客戶也會進(jìn)行一些理賠措施。”業(yè)內(nèi)人士指出，車險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)市場的盈利水平不僅與車險(xiǎn)費(fèi)率有關(guān)，還與新增需求、資金運(yùn)用、市場競爭狀況、監(jiān)管環(huán)境等因素有密切關(guān)系。

   申銀萬國分析認(rèn)為，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)承保結(jié)果具有明顯的周期性，平均約為六年，目前我國財(cái)險(xiǎn)業(yè)盈利處于周期底部。承保周期主要由影響承保能力的外部因素造成，如巨災(zāi)事件和投資效益等。此外，在投資效益好時(shí)，保險(xiǎn)公司努力擴(kuò)大市場份額等內(nèi)部因素也會影響承保周期。經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明，每個周期平均大約持續(xù)六年，而且在國家間同步發(fā)生，甚至在險(xiǎn)種上也會在某種程度上同步發(fā)生。

   業(yè)內(nèi)人士指出，“以前的車險(xiǎn)市場相對封閉，但是如今的市場由于行業(yè)過度競爭導(dǎo)致成本居高不下；新型營銷渠道發(fā)展迅速，但難以改善盈利能力。具體來說，就是目前中國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)處于低水平競爭階段。各家公司為追求保費(fèi)規(guī)模不計(jì)后果地提高手續(xù)費(fèi)，導(dǎo)致承保虧損，而投資收益仍處于較低水平，所以大量財(cái)險(xiǎn)公司盈利水平非常低。”

   “現(xiàn)在整個車險(xiǎn)市場條款相對集中統(tǒng)一，隨著車險(xiǎn)費(fèi)率市場化的推進(jìn)，各家公司能推出創(chuàng)新型條款。這也是對各保險(xiǎn)公司的精準(zhǔn)銷售和客戶分群管理能力的一個考驗(yàn)，以往保費(fèi)是和車價(jià)直接相關(guān)，改革后，車價(jià)只是決定保費(fèi)高低的一個因素，除此之外還有車型、違章次數(shù)、出險(xiǎn)次數(shù)等等。”

    非上市險(xiǎn)企

    車險(xiǎn)業(yè)務(wù)虧損嚴(yán)重

   記者從廣東保監(jiān)局獲悉，以廣東財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場為例，去年實(shí)現(xiàn)承保利潤10.9億元，同比增長352.1%，承保利潤率為2.24%，同比提高了1.65個百分點(diǎn)。2014年廣東（不含深圳）車險(xiǎn)綜合成本率97.76%，同比下降1.65個百分點(diǎn)。

   事實(shí)上，從2013年的數(shù)據(jù)來看，財(cái)險(xiǎn)公司的承保利潤情況并不理想，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)僅幾家上市險(xiǎn)企實(shí)現(xiàn)盈利，所有非上市險(xiǎn)企的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)全線虧損。2014年的情況似乎并未得到緩解，目前公布的四家非上市公司財(cái)險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示車險(xiǎn)承保也是出現(xiàn)虧損；不過，受益于投資收益的大幅增長，多家公司業(yè)績均好于2013年。

   具體來看，英大財(cái)險(xiǎn)去年機(jī)動車輛保險(xiǎn)的保費(fèi)收入達(dá)34.88億元，但承保利潤卻為虧損2.12億元。永誠財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)的承保利潤為虧損3.86億元。此外，鑫安車險(xiǎn)的承保利潤則為虧損0.41億；誠泰保險(xiǎn)機(jī)動車保險(xiǎn)保費(fèi)（含交強(qiáng)險(xiǎn)）同期實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入3.68億元，承保虧損0.93億元。

   而去年上市險(xiǎn)企當(dāng)中，太保首度出現(xiàn)了車險(xiǎn)承保虧損，其綜合成本率達(dá)到103%，其余三家上市公司該項(xiàng)指標(biāo)或維持現(xiàn)狀、或有所緩解，太平財(cái)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)分別為99.8%、96.5%、95.3%。