時(shí)近盛夏假期，家電賣場(chǎng)的液晶電視紛紛推出折扣活動(dòng)。而在整機(jī)折扣力度不減的背后，是整個(gè)液晶面板行業(yè)價(jià)格的波動(dòng)乃至整個(gè)產(chǎn)業(yè)的變局。

    大陸面板主要依賴進(jìn)口，赴臺(tái)采購(gòu)規(guī)模亦不斷擴(kuò)大

    面板是液晶電視以及各種顯示設(shè)備的靈魂。正如同機(jī)芯在手表中的重要地位一樣，面板的優(yōu)劣很大程度上決定了整個(gè)產(chǎn)品的質(zhì)量。而自從進(jìn)入平板時(shí)代后，我國(guó)彩電業(yè)在CRT顯像管時(shí)代的優(yōu)勢(shì)逐漸喪失，手機(jī)、液晶顯示器以及平板電腦支撐起的面板業(yè)新的需求結(jié)構(gòu)則更是被國(guó)外，尤其是日韓的面板企業(yè)所填充。

    雖然業(yè)內(nèi)公認(rèn)，中國(guó)大陸市場(chǎng)未來5年將是面板企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，誰能夠在中國(guó)大陸站住腳，誰將是未來面板業(yè)的主導(dǎo)者。但中國(guó)自身的面板幾乎全部依賴進(jìn)口，除了少數(shù)國(guó)內(nèi)面板廠家尚在維持國(guó)產(chǎn)面板產(chǎn)量外，大量的家電和顯示設(shè)備生產(chǎn)廠家都在花費(fèi)大量資金購(gòu)買國(guó)外尤其是日韓面板企業(yè)的產(chǎn)品。而近年來，臺(tái)灣的面板業(yè)也頻頻受益于大陸企業(yè)的集體采購(gòu)。

    海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅僅2009年，我國(guó)就進(jìn)口液晶面板達(dá)1億8千萬塊，總值350億美元，而面板一般要占到液晶電視總成本的60%到80%。也就是說，我國(guó)市場(chǎng)上約價(jià)值上千億美元的液晶電視使用的是進(jìn)口的面板。

    而大陸企業(yè)赴臺(tái)采購(gòu)面板的規(guī)模亦在不斷擴(kuò)大，2010年達(dá)到53億美元。中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)白為民認(rèn)為，大陸的面板生產(chǎn)線雖然已經(jīng)在增加中，但是由于液晶面板的需求缺口仍然很大，所以，赴臺(tái)采購(gòu)的數(shù)量依然不會(huì)是小數(shù)目。他還透露，6月14日，將會(huì)組織大陸彩電企業(yè)赴臺(tái)采購(gòu)面板，預(yù)計(jì)總額可達(dá)到55億美元。

    國(guó)內(nèi)面板企業(yè)困境與機(jī)遇并存

    資金壓力沉重，缺乏核心技術(shù)支撐，面臨升級(jí)難題，中國(guó)大陸本地投資建立的面板企業(yè)幾乎都存在著這些困難。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委和工信部最近對(duì)包括京東方，深圳天馬，深圳華星光電，南京中電熊貓，龍騰光電等大陸面板企業(yè)做的摸底調(diào)研，這些企業(yè)幾乎都存在著上述問題。

    京東方資金短缺，華星光電雖然聯(lián)手韓國(guó)三星電子，但是對(duì)于核心技術(shù)轉(zhuǎn)讓，韓方仍高度警惕。中電熊貓存在技術(shù)不兼容問題，未來或會(huì)遇到成本壓力。龍騰光電資金技術(shù)同時(shí)缺乏。國(guó)內(nèi)最大的幾家面板企業(yè)尚且存在諸多問題，遑論那些中小企業(yè)所面臨的困境。

    除了自身的短板，外來的壓力也在時(shí)刻緊逼。國(guó)內(nèi)相當(dāng)一部分行業(yè)遇到的困難中，幾乎無一例外都有外來者的動(dòng)作。目前全球面板業(yè)中，三星，LG，友達(dá)，奇美四家占據(jù)約80%份額，幾家日本企業(yè)占據(jù)10?12%。剩下的不到10%的份額，則由包括中國(guó)大陸幾家龍頭企業(yè)在內(nèi)的其余廠家共有。

    而在國(guó)家和地區(qū)排名中，韓國(guó)和臺(tái)灣占據(jù)了頭兩把交椅，日本由于受到本土地震和核危機(jī)的影響，第三的位置有可能在近期被中國(guó)替代。但是，排名的上升并不意味著形勢(shì)的好轉(zhuǎn)，畢竟，絕大多數(shù)的產(chǎn)能份額還掌握在韓國(guó)和臺(tái)灣企業(yè)手中。同時(shí)，三星蘇州廠，LG廣州項(xiàng)目動(dòng)工在即，韓國(guó)面板企業(yè)在大陸的投資一定程度上影響到了大陸面板企業(yè)的生存和發(fā)展。同時(shí)，韓國(guó)面板企業(yè)紛紛選擇“綁定”國(guó)內(nèi)彩電生產(chǎn)商，擴(kuò)大自己的優(yōu)勢(shì)。例如三星聯(lián)合TCL，很可能給市場(chǎng)帶來沖擊。

    機(jī)遇也同時(shí)存在，根據(jù)大陸面板老大京東方總裁陳炎順的說法，韓國(guó)企業(yè)最大的投資還是會(huì)留在國(guó)內(nèi)，對(duì)大陸的投資有限，不會(huì)對(duì)大陸面板企業(yè)造成太大沖擊。即使投資加大，畢竟是在中國(guó)大陸建廠，中國(guó)企業(yè)多少還會(huì)掌握著籌碼。更重要的是，他提到：平板電腦，手機(jī)，筆記本的面板需求，使得韓國(guó)和臺(tái)灣企業(yè)紛紛將注意力越來越多地放在小尺寸面板上，這就給依托液晶電視的傳統(tǒng)大尺寸面板的供應(yīng)提出了要求，同時(shí)也給大陸面板企業(yè)在這方面提供了可以施展的空間。

    而業(yè)界也存在著日本面板業(yè)將向中國(guó)轉(zhuǎn)移的說法。日本大地震和日元匯率的高位維穩(wěn)加劇了日本面板業(yè)復(fù)蘇的難度，促使日本面板業(yè)加速向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移。日本經(jīng)濟(jì)高官日前在接受采訪時(shí)就表示，該次大地震或許會(huì)使日本重新考慮產(chǎn)業(yè)布局問題，將產(chǎn)業(yè)分散化布局，以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的類似危機(jī)。甚至有人樂觀地認(rèn)為，中國(guó)應(yīng)該抓住這次產(chǎn)業(yè)調(diào)整的契機(jī)，重現(xiàn)CRT顯像管時(shí)代的輝煌。

    數(shù)據(jù)顯示，2011年第二季度中國(guó)液晶面板產(chǎn)能全球份額以5.3%的占有率超過日本的3.5%。而日本企業(yè)很多已經(jīng)不再?gòu)氖麓蟪叽缫壕姘宓纳a(chǎn)，除了夏普和松下兩家外，其他企業(yè)均難以再適應(yīng)低利潤(rùn)，波動(dòng)大的大尺寸面板市場(chǎng)。

    而日立近期宣布將重返中國(guó)市場(chǎng)。自從2009年撤離中國(guó)市場(chǎng)后，日立一直在醞釀重返中國(guó)的計(jì)劃。如今，在日資面板企業(yè)紛紛有來華意向之時(shí)，日立的這一宣布，無疑是順潮而動(dòng)之舉。日立素有行業(yè)內(nèi)面板標(biāo)準(zhǔn)制定者之稱，其在中國(guó)大陸累積的品牌效應(yīng)還未散去，如果能借此在中國(guó)市場(chǎng)再次落腳，其兩年前的黯然撤退會(huì)被卷土重來的聲勢(shì)所代替。對(duì)中國(guó)大陸面板企業(yè)具有一定沖擊，但其在日系品牌整體式微的情況下能起到多大作用尚存疑問。

    大陸面板生產(chǎn)線建設(shè)加速

    在種種作用力下，大陸大尺寸面板生產(chǎn)線的建設(shè)上馬速度和力度均得到增加。其中龍頭老大京東方的動(dòng)作較大。位于北京亦莊的8.5代廠本月28日將試產(chǎn)，今年三季度正式量產(chǎn)。

    京東方總裁陳炎順表示，這將是中國(guó)大陸第一條自主設(shè)計(jì)、自主建設(shè)的高世代面板生產(chǎn)線。預(yù)期一期產(chǎn)能約3萬片玻璃基板/月，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為9萬片/月，滿產(chǎn)可達(dá)到12萬片/月，將主要生產(chǎn)26英寸至55英寸的液晶電視顯示模組。

    除了傳統(tǒng)的大尺寸生產(chǎn)線，京東方在成都，北京，合肥均布局了不同尺寸，應(yīng)對(duì)不同產(chǎn)品范疇的面板生產(chǎn)線。囊括了從1.8英寸到55英寸，從智能手機(jī)到平板電腦再到彩電的全系列面板供應(yīng)。

    而另一家面板企業(yè)深圳天馬則選擇了緊緊追趕小尺寸面板風(fēng)潮，定位于小尺寸面板生產(chǎn)，于今年2月買下日本NEC中小尺寸面板控股權(quán)，7月份有望完成交易。有專家認(rèn)為，在韓國(guó)和臺(tái)灣面板企業(yè)留下的大尺寸面板市場(chǎng)空間中，深圳天馬的選擇可謂獨(dú)辟蹊徑，以一定程度的冒險(xiǎn)精神追隨面板業(yè)的風(fēng)向，而不是人云亦云地求“大”。深圳天馬的做法，或許是著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)的明智之舉，但在短期內(nèi)，可能會(huì)面臨選擇強(qiáng)手競(jìng)爭(zhēng)的尷尬。

    有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，大陸面板企業(yè)是選擇大尺寸還是小尺寸其實(shí)并不重要，關(guān)鍵是利用韓臺(tái)轉(zhuǎn)型以及日本產(chǎn)業(yè)布局轉(zhuǎn)移的契機(jī)，掌握更多的核心技術(shù)。畢竟，調(diào)整只是一時(shí)，想要將利用這些間隙獲得的發(fā)展鞏固下來，就必須練好“內(nèi)功”。加上未來的全球面板市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈，目前即使能夠搶占一定的市場(chǎng)份額，但在未來如何確保將吃下去的東西予以消化，而不是再吐出來，才是大陸面板企業(yè)應(yīng)該重視的問題。

    中國(guó)大陸在未來5年之內(nèi)將是面板企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)，誰能夠在中國(guó)大陸立住腳，誰就將是未來面板業(yè)的主導(dǎo)者，這是業(yè)內(nèi)的共識(shí)。三星、LG都想進(jìn)入中國(guó)大陸市場(chǎng)，但六七百億元的資金卻是瓶頸。除了蘇州和廣州的生產(chǎn)線外，其余項(xiàng)目上馬的日期還無法確定。

    韓企資金問題的背后，凸顯的是面板生產(chǎn)線的成本問題。何況，生產(chǎn)線并非自動(dòng)運(yùn)作，一條生產(chǎn)線核心工程師最少需要400人。也就是說，投資生產(chǎn)線也就需要同時(shí)擁有與之相適應(yīng)的人才，而這些人力成本更是需要計(jì)算在生產(chǎn)線成本之內(nèi)。韓企之所以放慢腳步，緩行戰(zhàn)略，在一定程度上，也有受制于此的原因。

    而大陸面板業(yè)老大京東方，擴(kuò)張生產(chǎn)線的同時(shí)，不例外地也遇到了資金問題。早在2009年8代線計(jì)劃伊始時(shí)，即計(jì)劃投資280億元，通過融資可獲得170億元，余下110億元的資金缺口通過融資解決。但對(duì)于融資的可能性，當(dāng)時(shí)的業(yè)內(nèi)和媒體普遍抱有懷疑態(tài)度。時(shí)至今日，京東方最終通過各種手段解決了資金問題，但全線出擊和高昂投資也帶來了負(fù)面效應(yīng)，折舊壓力和由此可能導(dǎo)致的虧損乃至財(cái)務(wù)危機(jī)成為高歌猛進(jìn)下的陰影。據(jù)測(cè)算，亦莊8.5代線投產(chǎn)后每年折舊會(huì)達(dá)到50億元。

    中國(guó)大陸企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能和投資新的生產(chǎn)線使得本就競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)愈加白熱化，供給增加促使大尺寸面板市場(chǎng)獲利更加困難。但也有利好，3D電視不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)以及最近興起的智能電視風(fēng)潮，使得中國(guó)市場(chǎng)的面板需求量仍有極大的空間。

    臺(tái)企布局大陸或可尋求共贏

    市場(chǎng)的變局和機(jī)遇下，面臨日韓面板企業(yè)壓力的臺(tái)企，紛紛選擇奔赴大陸投資生產(chǎn)線，意圖聯(lián)合大陸面板企業(yè)共同開發(fā)，共同應(yīng)對(duì)國(guó)外壓力。

    業(yè)界普遍認(rèn)為，大陸面板企業(yè)與日韓存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，而與臺(tái)企則是優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的合作關(guān)系。臺(tái)企在技術(shù)和資金以及包銷上與大陸企業(yè)合作，能夠提高市場(chǎng)占有率。內(nèi)地企業(yè)也能得到技術(shù)提升，以及資金支持。

    當(dāng)然，問題依然存在。最關(guān)鍵的即是臺(tái)灣一貫以來對(duì)大陸的技術(shù)封鎖。即便2010年初，臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)部門允許臺(tái)企赴大陸建生產(chǎn)線，但對(duì)技術(shù)轉(zhuǎn)讓條件仍然做了限制，必須保持與臺(tái)灣本地一定的技術(shù)差距。

    即便如此，臺(tái)企投資大陸，依然為大陸的面板企業(yè)帶來了不少益處。最明顯的就是與大陸企業(yè)的合作加強(qiáng)。臺(tái)灣面板業(yè)老大友達(dá)光電于2010年在蘇州設(shè)廠，并與海爾以及TCL在山東及廣東合作建廠。隨后，友達(dá)光電依然動(dòng)作不斷，合肥32英寸以上液晶面板預(yù)計(jì)2013年的產(chǎn)值可達(dá)190億元。

    而臺(tái)灣新近整合形成的“新奇美”，在成立伊始即確立了在大陸建廠的方針。鴻海集團(tuán)董事長(zhǎng)郭臺(tái)銘同樣表示了今后在大陸設(shè)廠的意愿。

    面對(duì)臺(tái)企紛紛來到大陸，大陸業(yè)內(nèi)人士稱，應(yīng)當(dāng)保持“審慎的歡迎”態(tài)度。畢竟，雙方還存在一定競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，尤其是面對(duì)日韓壓力的臺(tái)企會(huì)不會(huì)借著目前的合作作為日后跳脫獨(dú)大的基石，值得警惕。但更多人則認(rèn)同這一方式，認(rèn)為大陸企業(yè)急需的資金和技術(shù)能夠得到解決，再加上臺(tái)企畢竟是中國(guó)企業(yè)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，誰得到發(fā)展都是對(duì)中國(guó)面板行業(yè)有好處的，互利共贏應(yīng)該是共同秉持的方針。

    2010年6月簽訂的兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架更是對(duì)兩岸液晶面板產(chǎn)業(yè)鏈的合作，在政策上起到了很大的推動(dòng)作用。雖然協(xié)議中的降稅或者免稅協(xié)定并未涉及液晶面板，但對(duì)兩岸合作的信心是一個(gè)重大利好，在投資和消費(fèi)方面都起到了巨大的促進(jìn)作用。

    《中國(guó)質(zhì)量萬里行》