文/本刊記者 吳玉峰

    2011年車市已經(jīng)進(jìn)入收官階段，增速遠(yuǎn)不及年初預(yù)期水平。乘用車依然保持增長，而商用車出現(xiàn)下滑。業(yè)界廣為關(guān)注的新能源汽車，則與預(yù)期相去甚遠(yuǎn)。2012年，車市將何去何從呢？

    整體市場銷量與同期持平

    根據(jù)中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)，2011年10月份汽車銷售152.5萬輛，環(huán)比下降7.4%，同比下降1.1%；1-10月，汽車銷量1516.1萬輛，同比增長3.2%。年初，中汽協(xié)預(yù)計(jì)車市增速10%-15%，全年銷量目標(biāo)2000萬輛。7月，中汽協(xié)認(rèn)為國內(nèi)汽車市場下半年面臨著較大的不確定性，預(yù)計(jì)全年汽車產(chǎn)銷增幅約為5%。11月，中汽協(xié)表示，今年車市產(chǎn)銷增幅將降至3%，也不排除全年產(chǎn)銷出現(xiàn)“零”增長的局面。

    1-10月汽車整體銷量走勢如圖1所示：

    圖1顯示：4、5、10三個(gè)月銷量低于同期。1月增幅最大，主要原因是：2010年車市完美收官之時(shí)，很多廠家在完成任務(wù)的前提下，有意少報(bào)11、12月的實(shí)際銷量數(shù)據(jù)。而這部分?jǐn)?shù)據(jù)集中體現(xiàn)在今年1月份，造成1月份銷量創(chuàng)下紀(jì)錄，并在今年的各月份中，同比增速最高。9月份同比增速次之，與今年10月1日起施行的“節(jié)能補(bǔ)貼”新政有關(guān)。消費(fèi)者為受益，提前進(jìn)行消費(fèi)。這也是10月銷量出現(xiàn)下滑的主要原因?？傮w來看，車市整體增速在±5%之間徘徊。

    政策退出 車市恢復(fù)常態(tài)

    2009年，我國汽車銷量同比增長45.2%；2010年，同比增長32.5%；而今年，幾乎是零增長。很顯然，沒有外力的介入，正常的汽車市場不會(huì)出現(xiàn)如此巨幅的波動(dòng)。業(yè)內(nèi)人士都知道，這個(gè)外力就是政府的刺激政策。其中，最有影響力的政策就是購置稅優(yōu)惠和汽車下鄉(xiāng)政策。2009年是購置稅全免，2010年是購置稅減半，而汽車下鄉(xiāng)政策連續(xù)兩年均存在。這兩項(xiàng)政策，使國內(nèi)車市出現(xiàn)了幾乎是空前絕后的高速增長期。另外，國內(nèi)車市也打破了正常的銷量走勢，如圖2所示： 

    圖2中，2009年的汽車銷量走勢顯然與其它各年份完全不同。2010年，購置稅優(yōu)惠幅度調(diào)整后，銷量走勢開始理性回歸。而今年，剔除幾個(gè)特殊月份之外，已經(jīng)幾乎與2006-2008年相一致。而2001-2005年的銷量走勢，與2006-2008年基本一致。也就是說，2011年車市已經(jīng)基本恢復(fù)常態(tài)。

    乘用車市場前10月均為增長

    乘用車占有著國內(nèi)汽車市場的絕大多數(shù)。自2007年起，乘用車占整體的比例首次達(dá)到70%。2009年，受政策影響，更是達(dá)到75%。而正是由于乘用車市場的增長，拉動(dòng)了今年汽車整體市場的增長。1-10月份，乘用車銷售1177萬輛，同比增長5.9%，且前10月全部為正增長。具體月度銷量走勢如圖3所示：

    由圖3可以看出，1月、9月增速最高，1月甚至達(dá)到16%；5月、10月增速最低，5月僅為0.1%。由于去年最后兩個(gè)月銷量較高，今年11月、12月或?qū)⒊霈F(xiàn)負(fù)增長，但將不會(huì)影響今年乘用車市場增長的定局。

    SUV大幅增長、微客市場萎縮10%

    與2006年相比，乘用車的市場占有率足足提升了10個(gè)百分點(diǎn)。中汽協(xié)常務(wù)副會(huì)長兼秘書長董揚(yáng)今年11月份表示，與國際水平相比，我國長期以來商用車比例偏大、乘用車偏小。經(jīng)過一段時(shí)間調(diào)整，這種與國際水平的差距正在縮小，但還沒有完成。根據(jù)公安部交管局?jǐn)?shù)據(jù)，今年前8個(gè)月，汽車保有量增加983萬輛，其中私人小型載客汽車（乘用車）增加781萬輛，月均增加98萬輛，占汽車增量的79%，是汽車快速增長的主要因素。人民生活水平的提高帶來的較為旺盛的需求，是乘用車市場保持增長的最主要原因。

    但乘用車市場中，各類車型增速不一。其中，SUV增速最快，近20%；而微客市場出現(xiàn)下滑，近10%。如表1所示：

    一般來說，SUV是每個(gè)家庭的第二輛車。SUV的熱銷，表明國內(nèi)很多地區(qū)已經(jīng)進(jìn)入第二輛車?yán)瓌?dòng)汽車市場增長的時(shí)代。而鑒于這種趨勢，各大汽車生產(chǎn)廠家均加大了對(duì)SUV市場的投入，特別是合資品牌。目前，合資品牌已經(jīng)占據(jù)近70%的市場份額。合資品牌車型銷量的大幅增長，拉動(dòng)了SUV市場的大幅增長。

    微客市場的下滑，與政策的退出有很大關(guān)系。實(shí)際上，微客是購置稅優(yōu)惠政策的最大受益車型。因?yàn)?，原?、4萬元的微客，在購置稅優(yōu)惠政策下，可以節(jié)省5000元左右。這對(duì)于這個(gè)層次的消費(fèi)者來說，是極具誘惑力的。而隨著政策的退出，微客市場的萎縮也在情理之中。悲劇性的是，像奇瑞、一汽海馬、東南、吉奧等新進(jìn)入微客市場的自主品牌車企，本想分羹這個(gè)過去兩年中快速增長的細(xì)分市場。今年受到打擊最大，銷量大幅下滑，如今只是能勉強(qiáng)支撐。更可憐的是，北汽、陜汽等前期投入較大，尚未正式進(jìn)入微客市場的自主品牌車企，如今面臨著進(jìn)退兩難的境地。

    商用車市場連續(xù)7個(gè)月下滑

    近幾年來，商用車市場份額不斷受到乘用車的搶奪。過去幾年，是因?yàn)槠湓鏊贈(zèng)]有乘用車快。但今年，則是因?yàn)槠渥陨礓N量下滑所致。1-10月份，商用車?yán)塾?jì)銷量達(dá)到340萬輛，同比下滑5.3%。且從今年4月份起，已經(jīng)連續(xù)7個(gè)月出現(xiàn)下滑，如圖4所示：

    從圖4可以看出，下滑的7個(gè)月中，5、6、7三個(gè)月下滑幅度超過10%，其它4個(gè)月的下滑幅度也在5%-10%之間。而最后兩個(gè)月，恐難改變繼續(xù)下滑的走勢。

    國家信息中心信息資源開發(fā)部主任徐長明認(rèn)為商用車銷量下滑有兩個(gè)因素：一個(gè)是相應(yīng)刺激政策集體退出；另一個(gè)和今年我國政府出臺(tái)的緊縮貨幣政策導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)運(yùn)行速度下降也有直接關(guān)系。

    客車穩(wěn)定增長、卡車持續(xù)下滑

    相對(duì)乘用車更多是家用而言，商用車更多是用于投資。因此，商用車市場的表現(xiàn)受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響較大。今年以來，投資環(huán)境惡化，很多企業(yè)、個(gè)人開始減少投資，以觀望時(shí)局再確定計(jì)劃。這就導(dǎo)致純投資用的卡車市場出現(xiàn)下滑，特別是重卡市場。而客車市場相對(duì)來說受投資環(huán)境影響并不大，因此仍保持著增長。商用車各類車型前10月銷量如表2所示：

    從表2可以看出，三類客車均為增長。其中，輕客增速最高；而輕客中，以江鈴福特和南京依維柯兩大合資品牌增速最高。上海汽車商用車有限公司總經(jīng)理藍(lán)青松認(rèn)為，隨著城市化進(jìn)程以及人民生活水平的提高，市場正在出現(xiàn)需求轉(zhuǎn)移；比如原來用低端的，包括微面和用卡車做物流的，現(xiàn)在都用高端輕客來做物流了。

    發(fā)展新能源汽車各方面尚不成熟

    2008年金融危機(jī)后，新能源汽車迅速從幕后走到臺(tái)前。在2009年初，我國也制定了相應(yīng)的新能源汽車發(fā)展目標(biāo)，其中一個(gè)目標(biāo)是新能源汽車銷量達(dá)到乘用車總體銷量的5%。由此初步計(jì)算，新能源汽車的銷量應(yīng)該在70萬輛以上。但今年7月份，在北京召開的節(jié)能與新能源汽車示范推廣工作會(huì)議上，工信部明確表示，“截至目前”，25個(gè)試點(diǎn)城市節(jié)能與新能源汽車總保有量超過1萬輛，其中私人購買新能源汽車超過1000輛。顯然，這與70萬輛的銷售目標(biāo)相去甚遠(yuǎn)。

    另外，在中汽協(xié)提供的所有車型的銷量中，已統(tǒng)計(jì)銷量數(shù)據(jù)的新能源車型只有三款，分別是奇瑞的QQ3電動(dòng)車、比亞迪E6、比亞迪F3DM。1-10月份，三款車的累計(jì)銷量為2265輛。具體月度銷量如圖5所示：

    相對(duì)來說，奇瑞的QQ3電動(dòng)車似乎銷量較為穩(wěn)定，比亞迪的兩款車銷量都很一般。而其他新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)的銷售數(shù)據(jù)更是諱莫如深，無從查起。

    相對(duì)于市場銷量的不給力而言，政府部門的猶豫不決也成為業(yè)界認(rèn)為新能源汽車發(fā)展困難的一個(gè)焦點(diǎn)。年初就說要出臺(tái)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，到了7、8月份還沒有動(dòng)靜。而在今年9月份的2011中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展國際論壇上，中國汽車技術(shù)研究中心主任趙航在接受采訪時(shí)表示，新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃尚在討論中或不出臺(tái)。近日，又傳出消息稱，規(guī)劃已經(jīng)提交至總理辦公會(huì)。但權(quán)威人士卻表示，規(guī)劃的內(nèi)容仍然需要修改，正式出臺(tái)“得等幾個(gè)月之后”。

    總而言之，我國新能源汽車的迅速推廣還不是時(shí)候，各方面條件均不成熟。

    2012年汽車市場展望

    由于今年汽車市場的整體走勢要明顯差于年初預(yù)期，再加上對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢未來發(fā)展情況難以預(yù)計(jì)，對(duì)2012年的車市，目前還少有企業(yè)、機(jī)構(gòu)或者個(gè)人做出預(yù)測。本刊記者經(jīng)過分析整理，歸納出以下三種觀點(diǎn)：

    1.增幅會(huì)達(dá)10%

    10月29日，在第九屆中國汽車產(chǎn)業(yè)高峰論壇上，董揚(yáng)判斷，明年車市會(huì)比今年好，預(yù)計(jì)增幅會(huì)達(dá)10%。他的依據(jù)是：“十二五”期間，中國汽車產(chǎn)業(yè)都會(huì)以年均10%?15%的增速發(fā)展。因?yàn)榘唇?jīng)濟(jì)學(xué)上的估計(jì)，在汽車發(fā)展階段，汽車產(chǎn)銷量增速應(yīng)該是GDP增速的1.5倍，實(shí)際上中國過去十年汽車產(chǎn)銷量增速是GDP的2.4倍。此外，中國現(xiàn)在汽車千人保有量還非常低，只有60輛，而世界平均水平是130輛。

    持此觀點(diǎn)的還包括徐長明以及美國投行高盛集團(tuán)等，依據(jù)也與此差不多。

    然而有關(guān)人士認(rèn)為：這個(gè)10%其實(shí)只是一種感覺，后面的兩個(gè)論據(jù)并不支持這一數(shù)字。首先，經(jīng)濟(jì)學(xué)上的估計(jì)在我國并不成立。一般是1.5倍，而我們達(dá)到了2.4倍，這個(gè)差距已經(jīng)很大了。另外，我國的GDP有太多的計(jì)劃特點(diǎn)，作為預(yù)測依據(jù)并不合適。這也是近幾年來，以此為依據(jù)的預(yù)測，幾乎從未準(zhǔn)確過的原因。其次，汽車產(chǎn)銷量增速是GDP增速的1.5倍和汽車千人保有量這兩個(gè)指標(biāo)，都是預(yù)測較長時(shí)間內(nèi)（5年、10年等）平均增長水平的數(shù)據(jù)，以此作為某一年的預(yù)測依據(jù)，也不合適。

    2.維持在1800萬輛左右，不會(huì)出現(xiàn)大漲或大跌

    近日，資深汽車營銷工程師、原北京亞運(yùn)村汽車交易市場中心總經(jīng)理蘇暉預(yù)測說，明年汽車產(chǎn)銷量或?qū)⒕S持在1800萬輛左右，車市不會(huì)出現(xiàn)大漲或大跌。他分析說，2012年，中央將制定新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，包括刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展和擴(kuò)大內(nèi)需的一系列政策，將為國內(nèi)車市創(chuàng)造新的機(jī)遇和環(huán)境。

    有關(guān)人士認(rèn)為：大漲或大跌肯定不會(huì)出現(xiàn)，但1800萬輛左右的概念有點(diǎn)兒模糊。而關(guān)于這一數(shù)字，其實(shí)也是一種感覺。

    3.裹足不前、回歸理性

    在今年10月份的全球汽車論壇上，盡管汽車企業(yè)老總們對(duì)長期的汽車消費(fèi)潛力懷有信心，但一致認(rèn)為明年中國汽車產(chǎn)業(yè)也會(huì)裹足不前。而近來，很多汽車媒體更多用“回歸理性”來預(yù)測2012年的車市。

    相關(guān)人士認(rèn)為：都是一些模糊性說法。前一種說法表明不樂觀，而后一種說法則表明不悲觀。這兩種預(yù)測恰好體現(xiàn)了企業(yè)與媒體的不同特點(diǎn)。

    明年車市增速在-3%—1%之間

    縱觀2000年以來的汽車走勢，政策一直起著至關(guān)重要的作用，且有一定的規(guī)律，如圖6所示：

    從圖6可以看出，國內(nèi)汽車市場大體上保持著“兩年高增長、兩年低增長”的走勢。2008年本來就是一個(gè)低增長之年，但受到金融危機(jī)影響，增長過低，出現(xiàn)了罕見的個(gè)位數(shù)增長情況。正常來說，2009年也是低增長之年。但這一年，由于極具影響力的汽車政策介入，變成了一個(gè)極高的高增長之年。2010年則是2009年的延續(xù)，又是一個(gè)高增長之年。如果我們把2008年認(rèn)為是兩個(gè)低增長之年壓縮在一年內(nèi)體現(xiàn)，那么，中國汽車市場“雙高、雙低”的走勢并沒有發(fā)生變化。由此可以判斷，2012年仍將是一個(gè)低增長之年，且低于2011年的增速。預(yù)計(jì)2011年的增速在1%左右，那么，2012年的增速應(yīng)低于1%，或出現(xiàn)負(fù)增長。負(fù)增長比例，根據(jù)以往數(shù)據(jù)來看，不會(huì)超過-3%。

    上述判斷只是從以往的汽車銷量走勢來判斷的結(jié)果。但有一點(diǎn)必須要提出來，那就是政策。為什么會(huì)出現(xiàn)“雙高、雙低”的走勢？主要原因就是政策的調(diào)控作用。我國政府總想讓車市表現(xiàn)得平穩(wěn)一些，在可控范圍之內(nèi)，為GDP增長做貢獻(xiàn)。所以，當(dāng)出現(xiàn)低增長時(shí)，政府認(rèn)為汽車市場過冷，會(huì)出臺(tái)一些刺激政策；反之，則出臺(tái)一些限制政策。這個(gè)調(diào)控周期恰好是兩年。

    但2009年的調(diào)控政策，雖然讓車市出現(xiàn)了增長，但這次調(diào)控實(shí)際上并不成功，刺激過猛。雖然2010年收緊政策，但車市增速依然沒有降到預(yù)期目標(biāo)。另外，其不成功也可以從目標(biāo)完成情況得到證明。2009年出臺(tái)的《汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》中所列出的目標(biāo)，在2011年將要結(jié)束時(shí)，幾乎沒有任何目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。因此，政府相關(guān)部門對(duì)政策越來越慎重?！缎履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)規(guī)劃》遲遲未能出臺(tái)，就是證明。特別是在近期召開的APEC峰會(huì)上，胡錦濤主席明確表態(tài)：政府將減少對(duì)微觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)干預(yù)。

    當(dāng)然，2012年不排除中央政府和地方政府會(huì)出臺(tái)一些完善、規(guī)范性政策，使國內(nèi)汽車市場健康發(fā)展。但這些政策，將不會(huì)影響大局。

    而除政策之外，最能影響車市的就是消費(fèi)者的需求和汽車企業(yè)的銷售策略。從各方面調(diào)查來看，消費(fèi)者的需求是穩(wěn)定存在的。畢竟汽車跟房子不一樣，不會(huì)受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境的太大影響，只要消費(fèi)能力達(dá)到了，該買還是會(huì)買的。而汽車企業(yè)的銷售策略，更多是影響本企業(yè)的銷量，有得必有失，不會(huì)對(duì)整個(gè)市場帶來太大影響。除非，絕大多數(shù)企業(yè)都降價(jià)促銷，會(huì)拉動(dòng)汽車市場整體銷量的提升。但這種可能性并不大。因?yàn)?，合資品牌很少會(huì)這么做，而自主品牌已經(jīng)沒有多少降價(jià)空間了。但毫無疑問的是，2012年，自主品牌將變得更加困難。

    總而言之，無論是政策還是需求，甚至車企的促銷政策，都將不會(huì)對(duì)市場的正常走勢帶來太大影響。也就是說，2012年的車市增幅在-3%—1%之間。

    另外，新能源汽車在2012年，也不會(huì)出現(xiàn)太大變化，仍將是緩慢推進(jìn)。畢竟，目前我國發(fā)展新能源汽車，各種條件都不成熟。