根據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會《中國內(nèi)燃機工業(yè)銷售月報》數(shù)據(jù)， 2019年全國內(nèi)燃機銷量呈前低后高、降幅逐月收窄走勢，銷量（按可比口徑）為4712.3萬臺，自2013年以來首次跌入5000萬臺之內(nèi)。全年銷量同比增長-8%，但降幅已從跌幅最深的-20%明顯收窄；因大環(huán)境逐漸回暖，9月之后內(nèi)燃機行業(yè)也發(fā)生明顯變化，出現(xiàn)了連續(xù)幾個月回升走勢。分類別看，占比最大的汽油機全年增長-9%，與整體走勢基本類似，降幅從-22%明顯收窄；柴油機好于汽油機，也好于整體銷量水平，全年銷量同比增長0.35%，這個微弱的增長也還是內(nèi)燃機全部銷量的唯一亮點。內(nèi)燃機銷量的變化是隨著終端市場變化而變化的。終端市場中乘用車、摩托車市場前三季度銷量下降較大，雖四季度開始陸續(xù)回升，但全年總量仍為負增長，使得占總量3/4的乘用車用、摩托車用內(nèi)燃機銷量也呈負增長態(tài)勢；在基建平穩(wěn)增長及一帶一路戰(zhàn)略帶動下，商用車、工程機械市場保持良好增長勢頭，但因只占其總量的8%，影響較小；農(nóng)機及發(fā)電機組等全年一直低谷運行，銷量下降明顯使其配套的內(nèi)燃機沒有大的起色。貿(mào)易摩擦的持續(xù)影響，行業(yè)進出口形勢仍較為嚴峻；國家支持實體經(jīng)濟，為企業(yè)減負的政策對全行業(yè)經(jīng)濟總體平穩(wěn)運行起到了關鍵作用。行業(yè)集中度不斷提升，龍頭企業(yè)優(yōu)勢明顯。

銷量總體概述：

12月，內(nèi)燃機銷量466.59萬臺，環(huán)比增長-0.75%，同比增長8.21%；功率完成24507.41萬千瓦，環(huán)比增長-3.57%，同比增長13.12%；

內(nèi)燃機全年銷量4712.30萬臺，同比增長-8.09%。全年功率完成243701.45萬千瓦，同比增長-5.29%。

分燃料類型情況：12月，在分柴、汽油大類中，柴油機、汽油機環(huán)比銷量均小幅下降，柴油機降幅略大于汽油機；與上年同期相比，柴油機、汽油機增幅在8%左右。具體為：與上月比，柴油機增長-2.95%，汽油機增長-0.53%；與上年同期比，柴油機同比增長9.35%，汽油機同比增長7.96%。12月，柴油內(nèi)燃機銷售51.56萬臺，汽油內(nèi)燃機414.22萬臺。

柴油機全年銷量535.78萬臺，同比增長0.35%；汽油機全年銷量4173.31萬臺，同比增長-9.10%。

分市場用途情況：12月，在分用途市場可比口徑中，與上月比，乘用車用、工程機械用、發(fā)電機組用、摩托車用內(nèi)燃機環(huán)比下降，其他均出現(xiàn)不同程度增長。具體為：園林機械用增長-12.27%，工程機械用增長-5.22%，乘用車用增長-2.25%，摩托車用增長-1.63%，發(fā)電機組用增長3.66%，商用車用增長4.25%，農(nóng)用機械用增長10.91%，船用增長18.06%，通機用增長121.88%。

與上年同期比，園林機械用、通機用同比下降，其他各分類用途同比增長。具體為：園林機械用增長-1.91%，通機用增長-0.41%，摩托車用增長1.43%，農(nóng)業(yè)機械用增長8.56%，發(fā)電機組用增長12.11%，乘用車用增長13.71%，商用車用增長15.85%，工程機械用增長16.12%，船用增長16.33%。12月，乘用車用銷售196.59萬臺，商用車用34.71萬臺，工程機械用7.79萬臺，農(nóng)業(yè)機械用36.35萬臺，船用0.25萬臺，發(fā)電機組用11.37萬臺，園林機械用22.39萬臺，摩托車用154.09萬臺，通機用3.05萬臺。

全年銷量各分類用途除商用車用、船用外均為同比負增長。具體為：商用車用增長6.56%；船用增長1.98%；工程機械用增長-1.15%，摩托車用增長-5.88，園林機械用增長-6.45%，農(nóng)業(yè)機械用增長-7.83%，乘用車用增長-9.75%、發(fā)電機組用增長-36.40%，通機用增長-43.90%。1-12月，乘用車用全年銷量1920.87萬臺、商用車全年銷量323.65萬臺、工程機械用全年銷量82.28萬臺、農(nóng)業(yè)機械用全年銷量343.22萬臺、船用全年銷量2.65萬臺、發(fā)電機組用全年銷量104.27萬臺、園林機械用全年銷量228.36萬臺、摩托車用全年銷量1686.08萬臺、通機用全年銷量20.92萬臺。

主要品種按單、多缸分用途情況：

單缸柴油機主要配套農(nóng)業(yè)機械領域，12月市場銷量環(huán)比下降，同比增長，全年銷量同比小幅下降。12月，單缸柴油機銷售8.62萬臺，環(huán)比增長22.46%，同比增長-5.71%；全年銷量92.18萬臺，同比增長-5.71%。排名靠前的五家企業(yè)為：常柴、智慧農(nóng)業(yè)、三環(huán)、四方、金飛魚。其中配套于農(nóng)業(yè)機械的12月銷量8.37萬臺，環(huán)比增長-15.40%，同比增長22.66%，全年銷量89.18萬臺，同比增長-5.64%。

12月商用車產(chǎn)銷繼續(xù)保持較好的增長勢頭，受其影響，配套商用車市場達62%的多缸柴油機銷量有所改善。12月多缸柴油機市場銷量環(huán)比基本持平，同比小幅增長，全年銷量較上年略有增長。12月，多缸柴油機企業(yè)共銷售43.29萬臺，環(huán)比增長0.77%，同比增長7.92%，全年銷量446.92萬臺，同比增長2.47%。分企業(yè)看，濰柴、玉柴、云內(nèi)、全柴、江鈴、錫柴、福康、新柴、東康、蜂巢動力前十名銷量占總銷量的73.65%；市場份額占比中：濰柴17.13%、玉柴9.77%、云內(nèi)9.44%、全柴7.47%、江鈴6.56%、錫柴6.21%、?？?.24%、新柴4.96%、東康4.18%、蜂巢動力2.69%。

12月，商用車用多缸柴油機銷量28.54萬臺，環(huán)比增長0.39%，同比增長6.76%，全年銷量277.42萬臺，同比增長2.07%。銷量前十的為濰柴、江鈴、玉柴、云內(nèi)、福康、錫柴、全柴、東康、重汽、杭發(fā)，其前十名銷量占總銷量82.15%；濰柴在商用車用多缸柴油機市場份額中領先，占比18.61%，其后依次為江鈴10.56%，玉柴10.28%，云內(nèi)、?？?、錫柴占比為8.03%～9.89%；全柴、東康、重汽、杭發(fā)占比為2.59%～5.37%。

基礎建設平穩(wěn)增長，拉動了工程機械持續(xù)向好。用于工程機械（21家）配套的多缸柴油機占比17.60%， 12月銷量7.23萬臺，環(huán)比增長-0.61%，同比增長19.77%，全年銷量78.65萬臺，同比增長3.57%。銷量前十的為新柴、濰柴、云內(nèi)、全柴、玉柴、卡特彼勒、東康、廣康、錫柴、上柴。其前十名銷量占其總銷量95.29%。

12月，乘用車市場產(chǎn)銷繼續(xù)小幅回暖，同比降幅繼續(xù)收窄。主要配套乘用車市場的多缸汽油機市場下行壓力仍較大。受其影響多缸汽油機12月銷量環(huán)比小幅下降、同比增長，累計降幅繼續(xù)縮小。12月銷售200.44萬臺，環(huán)比增長-1.76%，同比增長14.83%，全年銷量1949.28萬臺，同比增長-9.05%。在55家多缸汽油機企業(yè)中一汽大眾、上通五菱、上海大眾動力總成等十家銷量排在前列，其總體銷量占行業(yè)銷量的59.13%。全年銷量前十的企業(yè)中，上通武漢、東本汽車、蜂巢動力、東本發(fā)動機同比為正增長，其余均呈現(xiàn)不同程度降幅。乘用車用在多缸汽油機占比為97.65%，12月銷售194.75萬臺，環(huán)比增長-2.31%，同比增長13.63%，全年銷量1903.57萬臺，同比增長-9.80%。

貿(mào)易摩擦影響持續(xù)，主要做進出口貿(mào)易的小汽油機形勢嚴峻。在可比較的口徑中（注：不含小汽油機分會數(shù)據(jù)），12月銷量環(huán)比增長、同比均小幅增長，全年銷量同比降幅仍較大。12月銷售73.15萬臺，環(huán)比增長7.50%，同比增長13.21%；全年銷量642.85萬臺，同比增長-14.06%。銷量前五名企業(yè)為隆鑫、華盛、潤通、力帆內(nèi)燃機、雙馬機電。在園林機械配套中，12月，銷售22.39萬臺，環(huán)比增長-12.27%，同比增長-1.91%。全年銷量228.36萬臺，同比增長-6.45%；在農(nóng)業(yè)機械中，12月銷量24.54萬臺，環(huán)比增長25.02%，同比增長7.28%；全年銷量206.19萬臺，同比增長-10.71%。

行業(yè)經(jīng)濟效益概述

據(jù)內(nèi)燃機工業(yè)611家獨立核算的規(guī)上企業(yè)匯總數(shù)據(jù)（含500家內(nèi)燃機及配件制造業(yè)和111家汽車發(fā)動機制造業(yè)），1-11月內(nèi)燃機行業(yè)經(jīng)濟運行繼續(xù)好轉，三大指標均表現(xiàn)為增長，較年初比，有逐月好轉趨勢，行業(yè)經(jīng)濟總體運行基本在合理區(qū)間。隨著國家多項促進經(jīng)濟發(fā)展政策效應逐步顯現(xiàn)，企業(yè)在新舊動能轉換中，在增加適銷對路產(chǎn)品的同時，內(nèi)部控制方面更加重視，但仍面臨著很多困難。存量博弈中大企業(yè)優(yōu)勢明顯。

1-11月內(nèi)燃機行業(yè)主營業(yè)務收入3380.21億元，同比增長3.18，其中：內(nèi)燃機及配件行業(yè)企業(yè)共完成1694.96億元，同比增長10.28%，汽車發(fā)動機制造業(yè)共完成1685.25億元，同比增長-3.09%，比上月降幅收窄；利潤總額332.42億元，同比增長2.82%，其中：內(nèi)燃機及配件行業(yè)為166.72億元，同比增長8.8%，汽車發(fā)動機制造業(yè)為165.7億元，同比增長-2.57%，比上月降幅繼續(xù)收窄；出口交貨值為193.16億元，同比增長5.36%，其中：內(nèi)燃機及配件行業(yè)為154.28億元，同比增長26.49%，汽車發(fā)動機制造業(yè)38.88億元，同比增長-36.63%。

從相關指標分析，與年初比較，企業(yè)財務費用降幅明顯，力度不小。從年初的-15%到11月-28%，其中汽車發(fā)動機細分領域降幅大，下降超30%；管理費用也得到較好控制，今年以來增長幅度在2-8%之間，銷售費用下降，由于銷售節(jié)拍不同，1-3月下降達20%，至11月下降6%，各月起伏較大；營業(yè)成本溫和增長，主要由細分領域的汽車發(fā)動機降幅較大帶動。

主要指標為：與同期比，營業(yè)成本增長3.32%，管理費用增長4.1%，利息費用增長1.34%；企業(yè)應收增長13.17%，存貨增長1.82%，其中：產(chǎn)成品存貨6.83%，銷售費用增長-5.9%，財務費用增長-27.97%。

從各項指標可以看出內(nèi)燃機行業(yè)經(jīng)濟運行基本較好，三大指標延續(xù)了上月的正增長，費用方面兩降一升，銷售費用、財務費用降，管理費用升，說明企業(yè)注重了提質增效；利息費用增幅又有所下降，說明國家為企業(yè)減負降稅的作用明顯。以上數(shù)據(jù)可以說明，在市場競爭激烈的微利時期，企業(yè)不斷挖掘市場，在增加收入的同時，注重了企業(yè)內(nèi)部成本和費用的控制。

從重點企業(yè)集團（23家）經(jīng)濟數(shù)據(jù)分析，1-11月營業(yè)收入、利潤總額同比增長，出口交貨值同比增長為負。分別為：12.76%、7.86%、-8.1%，研發(fā)費用60.28億元，同比增長20.83%。

企業(yè)效益整體表現(xiàn)不均衡。23家企業(yè)中營業(yè)收入、利潤總額雙雙同比增長的僅為6家，占比26%；其中營業(yè)收入同比增長的12家，利潤總額同比增長6家，7家企業(yè)虧損，利潤為負。

行業(yè)進出口概述

據(jù)海關總署數(shù)據(jù)整理，1-11月內(nèi)燃機行業(yè)進出口延續(xù)了前幾個月下降趨勢，降幅略有擴大，進口降幅有所收窄，出口降幅擴大，出口額大于進口額，貿(mào)易仍保持順差態(tài)勢。

1-11月進出口總額236.43億美元，同比增長-7.58%,比上月降幅略有擴大，其中：進口99.63億美元，同比增長-6.93%，出口136.80億美元，同比增長-8.04%。

在進口總額中，柴油機增長22.01%，發(fā)電機組微幅增長2.55%，同比下降的有：汽油機和內(nèi)燃機零部件，分別增長-8.39%、-13.79%，由于內(nèi)燃機零部件金額占占比43%,它的降幅對整體進口負增長影響較大。在進口細分類中，增幅高、相對金額較大的為船舶用柴油機，增長32.38%，進口金額為6.44億美元；機車用柴油機增長115.93%，但進口金額不大，僅0.34億美元。

在出口總額中，各分類均為負增長，柴油機和內(nèi)燃機零部件降幅較小，分別增長-8.35%、-3.12%外，汽油機和其他類機型增長-15%，、發(fā)電機組增長-11.10%；在柴油機細分類中，增幅明顯的為船舶用內(nèi)燃機，增長7.49%，降幅較大的為機車用柴油機，增長-21.72%，但這兩個細分領域的金額均不大；在汽油機中，增幅較大的為車用往復活塞發(fā)動機250ml＜排量≤1000ml，增長16.55%，較前幾個月回落，而50ml＜排量≤250ml及3000≥排量＞1000ml車用往復式活塞發(fā)動機增長-18.12%和-18.70%，降幅與上月基本持平。

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