隨著4月30日年報(bào)披露大限的已過，各家未上市的保險(xiǎn)公司紛紛發(fā)布了其2013年的年報(bào)。

   截至4月30日，國(guó)內(nèi)49家經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司已悉數(shù)公布2013年年報(bào)，結(jié)果顯示，除了人保、平安、太保三家上市險(xiǎn)企實(shí)現(xiàn)承保獲利外，其余未上市財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)承保全部宣告虧損。

   業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，車險(xiǎn)承保大幅虧損，一方面與2013年自然災(zāi)害頻發(fā)、汽車零配件價(jià)格和維修成本上升等因素有關(guān)，另一方面也反映出車主投保額度的不足。

    【業(yè)績(jī)】

    近半險(xiǎn)企車險(xiǎn)虧超1億

    從總體盈利情況來(lái)看，2013年的非上市險(xiǎn)企日子過得還算說(shuō)得過去。

   年報(bào)顯示，2013年除中信保以外的64家商業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司中，實(shí)現(xiàn)總體盈利的有38家，占保險(xiǎn)公司總數(shù)的59.3%，盈利企業(yè)數(shù)量與2012年持平。在非上市險(xiǎn)企中，凈利最高的公司是安邦保險(xiǎn)34.4億元，中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)和中國(guó)人壽財(cái)險(xiǎn)分別以11.38億元和5.35億元排名其后。凈利潤(rùn)超過1億元的公司由2012年的19家降為17家。

   但在公布了車險(xiǎn)承保利潤(rùn)的49家保險(xiǎn)公司中，除人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)三家上市險(xiǎn)企實(shí)現(xiàn)承保獲利外，其余46家公司全線虧損。

   具體來(lái)看，車險(xiǎn)承保虧損最嚴(yán)重的是中行旗下的中銀保險(xiǎn)，其車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在2013年虧損了5.39億元，其次為永誠(chéng)保險(xiǎn)虧損5.21億元，大地保險(xiǎn)4.93億元。虧損金額超過1億元的公司達(dá)到23家，占49家險(xiǎn)企總數(shù)的近一半。

   這種虧損的趨勢(shì)不僅存在于中資公司，外資公司也不例外。年報(bào)顯示，利寶保險(xiǎn)去年車險(xiǎn)承保虧損2.29億元，在外資財(cái)險(xiǎn)公司中虧損最高。美亞、三星等險(xiǎn)企也都有數(shù)千萬(wàn)元的虧損。自2012年5月交強(qiáng)險(xiǎn)面向外資險(xiǎn)企開放以來(lái)，上述險(xiǎn)企已相繼獲得交強(qiáng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)牌照，而2013年正好是這些外資保險(xiǎn)全面經(jīng)營(yíng)交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的第一個(gè)完整的財(cái)年。

   另外，即使是承保盈利的三家上市險(xiǎn)企，其利潤(rùn)空間也遭到大幅擠壓。年報(bào)顯示，人保財(cái)險(xiǎn)2013年的機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)30.69億元，同比下滑32.04%；平安財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)承保利潤(rùn)為15.11億元，同比下滑45.49%；太保財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)承保利潤(rùn)為1.18億元，降幅達(dá)到90.5%。

    【探因】

    車險(xiǎn)綜合成本率上升

   從此前上市險(xiǎn)企公布業(yè)績(jī)時(shí)的分析來(lái)看，車險(xiǎn)承保業(yè)績(jī)的惡化，主要是人傷賠付標(biāo)準(zhǔn)、車輛零件成本、車輛維修的工時(shí)價(jià)格等大幅提升，造成車險(xiǎn)綜合成本率上升。

   綜合成本率是財(cái)險(xiǎn)公司用來(lái)核算經(jīng)營(yíng)成本的核心數(shù)據(jù)，包含公司運(yùn)營(yíng)、賠付等各項(xiàng)支出。綜合成本率100%時(shí)，即代表收支相等，如高于100%，則表示支出高于收入，產(chǎn)品虧損。

   盡管非上市險(xiǎn)企并未公布單一車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的綜合成本率，但從上市險(xiǎn)企過去三年的成本變化軌跡，或可看出行業(yè)整體的一些端倪。

   以中國(guó)太保為例，2013年，該公司財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)綜合成本率達(dá)到99.5%，已經(jīng)逼近承保虧損的臨界點(diǎn)。而2012年和2011年，該公司財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)綜合成本率分別為95.8%和93.7%。

   太保財(cái)險(xiǎn)公司董事長(zhǎng)吳宗敏在太保2013年報(bào)發(fā)布會(huì)上，將綜合成本率上升的原因歸納為幾個(gè)方面：一是2013年自然災(zāi)害比較嚴(yán)重，尤其是臺(tái)風(fēng)對(duì)太保產(chǎn)險(xiǎn)影響較大。太保市場(chǎng)份額占比較高的蘇滬浙三省在2013年均遭遇了臺(tái)風(fēng)侵襲，造成損失增加。二是車險(xiǎn)理賠成本仍在持續(xù)上升，解決理賠時(shí)效等方面的投入仍在持續(xù)加大，車險(xiǎn)整體賠付率也有上升趨勢(shì)。三是公司新渠道的規(guī)模效應(yīng)尚未顯現(xiàn)。

   “對(duì)保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，車輛零件成本、人傷賠付成本的上升意味著我們?cè)谝淮谓煌ㄊ鹿世碣r中，處理同樣的車輛損失和人傷事故，向投保人賠付的金額比原來(lái)增加了。盡管保險(xiǎn)合同的要求是賠滿最高保額為止，但是如果每一輛車在一年內(nèi)都要用掉所有的保額的話，這顯然是讓保險(xiǎn)公司難以承受的?！币晃回?cái)險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示。

    【前景】

    利率市場(chǎng)化沖擊利潤(rùn)

   車險(xiǎn)理賠成本的上升、自然災(zāi)害的影響，對(duì)人保、太保這樣的大公司而言，尚可憑借廣闊的市場(chǎng)布局分?jǐn)倝毫?，但?duì)業(yè)務(wù)布局較窄的小公司來(lái)說(shuō)，這樣的壓力化解起來(lái)則是難上加難，幾乎只能通過投資獲益來(lái)緩解虧損壓力。

   “如果一家保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)范圍暫時(shí)只有一到兩個(gè)省，而這個(gè)省份當(dāng)年又遭受了較大的自然災(zāi)害，這家公司的承保虧損必然大大上升?！鄙鲜鲐?cái)險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示。記者對(duì)比發(fā)現(xiàn)，2013年，在“菲特”臺(tái)風(fēng)的侵襲下，總部位于浙江杭州的浙商財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)承保虧損由2012年的1.13億元驟增至2.32億元。

   此前有消息稱，保監(jiān)會(huì)計(jì)劃于今年7月下發(fā)新的車險(xiǎn)費(fèi)率辦法，通過增加保險(xiǎn)公司的承保責(zé)任來(lái)解決消費(fèi)者詬病已久的“理賠難”等問題。但在這種全線虧損的大背景下，這一新規(guī)可能會(huì)讓車險(xiǎn)市場(chǎng)“雪上加霜”。

   業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，費(fèi)率市場(chǎng)化改革只有在財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保持盈利，市場(chǎng)總體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的時(shí)候，才能夠順利進(jìn)行，如果各大財(cái)險(xiǎn)公司的綜合成本率持續(xù)維持在高位，虧損居高不下，推廣費(fèi)率市場(chǎng)化勢(shì)必將會(huì)給行業(yè)帶來(lái)巨大沖擊。

   吳宗敏認(rèn)為，2014年商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率政策改革將進(jìn)一步推進(jìn)，從而形成市場(chǎng)化費(fèi)率機(jī)制，保險(xiǎn)公司的盈利空間存在不確定性。同時(shí)，由于物價(jià)指數(shù)上升，勞動(dòng)力成本上升等因素影響，整個(gè)行業(yè)的盈利空間將會(huì)進(jìn)一步收窄。

    ■ 放大鏡

    行業(yè)協(xié)會(huì)呼吁車主“加?！?br />
   如此高的賠付和虧損，也折射出單一車主風(fēng)險(xiǎn)保障的不足。為此，保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)在近年來(lái)，已經(jīng)不止一次呼吁車主增加在車輛保險(xiǎn)方面的投入，以順應(yīng)車輛零件成本、人傷賠付成本上升的趨勢(shì)。

   對(duì)保險(xiǎn)公司而言，承保虧損折射出車險(xiǎn)賠付的大幅提升，對(duì)車主而言，則意味著原有的車險(xiǎn)投保額度已經(jīng)越來(lái)越不能滿足風(fēng)險(xiǎn)保障的需求?！罢f(shuō)白了，就是修車費(fèi)和人傷賠付已經(jīng)漲到100萬(wàn)了，但你還是只買1萬(wàn)的保險(xiǎn)，這樣一來(lái)，保險(xiǎn)公司承?？隙ㄒ潛p，而你即使是拿到這1萬(wàn)的賠款還是不夠，修車、給人看病還得自己往里面貼錢?！币晃卉囯U(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)理表示。

   數(shù)據(jù)顯示，北京自2011年8月實(shí)行車險(xiǎn)“代位求償”以來(lái)，保險(xiǎn)公司已經(jīng)累計(jì)向2254起交通事故中的無(wú)責(zé)車主支付1.11億元的代位求償賠款，但后期向全責(zé)方追回的部分還不到1%。

   “這個(gè)現(xiàn)象折射出的便是全責(zé)方無(wú)保險(xiǎn)或者保額不足的問題。”北京保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)產(chǎn)險(xiǎn)部主任李楓表示，由于習(xí)慣和僥幸心理，不少車主在選擇保險(xiǎn)時(shí)保額普遍不足。隨著高檔轎車越來(lái)越多，一旦發(fā)生事故，保險(xiǎn)賠付甚至滿足不了車輛維修的要求，如果發(fā)生傷人事故，保障額度更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

   李楓表示，許多車主投保時(shí)對(duì)車輛自損險(xiǎn)投保額度較高，將車損險(xiǎn)、盜搶險(xiǎn)、劃痕險(xiǎn)、玻璃險(xiǎn)、發(fā)動(dòng)機(jī)涉水險(xiǎn)等幾乎全部投保了一遍，但卻不重視“第三方責(zé)任險(xiǎn)”中人傷的風(fēng)險(xiǎn)，這實(shí)際上是個(gè)投保誤區(qū)。在人傷賠付成本越來(lái)越高的今天，這一誤區(qū)將更為明顯。

   “如果一次事故造成一輛車報(bào)廢了，損失不過數(shù)十萬(wàn)元到一百萬(wàn)元。但如果出現(xiàn)人傷事故，賠付基本都要高于這一數(shù)額。”李楓說(shuō)，“目前，10萬(wàn)元到20萬(wàn)元的第三者責(zé)任險(xiǎn)是車主投保的主流，但事實(shí)上，50萬(wàn)元至100萬(wàn)元的三者險(xiǎn)比10萬(wàn)元至20萬(wàn)元三者險(xiǎn)的保費(fèi)只多幾百元，卻可以得到更高的賠償，能更好地抵御風(fēng)險(xiǎn)。”

    （記者 張軼驍）