江汽集團(tuán)整體上市的重組事項(xiàng)完成后，安凱客車的控股股東將變成江淮汽車

    ■本報(bào)記者 胡仁芳

   安凱客車與江淮汽車的關(guān)系更近了，后者將成為前者的控股股東。當(dāng)江淮汽車發(fā)布擬吸收合并大股東江汽集團(tuán)的消息之后，江淮汽車、安凱客車在資本市場(chǎng)上的表現(xiàn)足以讓投資者欣喜。尤其是安凱客車，從7月11日到7月16日，四個(gè)交易日，安凱客車均漲停。

   股價(jià)的上漲與近期新能源汽車板塊的“火爆”也有關(guān)系?！鞍矂P客車發(fā)展新能源客車業(yè)務(wù)比較早，公司也成立了研發(fā)部門，進(jìn)行新能源客車的技術(shù)研發(fā)工作?！庇胁辉妇呙陌矂P客車內(nèi)部人士告訴記者。

   同時(shí)，他表示，“交易完成后，江淮汽車會(huì)成為公司的控股股東，安凱客車的財(cái)務(wù)報(bào)表要合并進(jìn)去，但是資產(chǎn)不會(huì)合并。對(duì)于安凱客車來說，此次交易變化的只是控股股東。具體業(yè)務(wù)方面，公司和江淮汽車在新能源方面可以做到資源共享，聯(lián)合采購(gòu)可以降低成本”。

    股價(jià)暴漲

   上周，江淮汽車表示，公司擬通過向江汽集團(tuán)全體股東江汽控股、建投投資、實(shí)勤投資發(fā)行股份的方式吸收合并江汽集團(tuán)。江淮汽車為擬吸收合并方和吸收合并完成后的存續(xù)方，江汽集團(tuán)為被吸收合并方。

   交易完成后，江汽集團(tuán)便不再存在。江汽集團(tuán)的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)及與業(yè)務(wù)、資產(chǎn)直接相關(guān)的員工，都要并入江淮汽車，江汽集團(tuán)予以注銷，江汽集團(tuán)持有的江淮汽車股份也相應(yīng)注銷。

   此次交易的吸收合并交易對(duì)價(jià)約為63.98億元。針對(duì)63.98億元的對(duì)價(jià)，公司表示，這是采用成本法對(duì)被合并方江汽集團(tuán)的預(yù)估。江汽集團(tuán)母公司凈資產(chǎn)賬面值20.86億元，預(yù)估總值為63.98億元，預(yù)估增值為43.12億元，預(yù)估增值率為206.71%。

   受此影響，江淮汽車股價(jià)表現(xiàn)搶眼。停牌前的最后一個(gè)交易日4月11日，公司收盤價(jià)為10.42元/股。停牌三個(gè)月之后，公司股票于7月11日復(fù)牌，當(dāng)天股價(jià)上漲7.68%。7月14日，復(fù)牌后的第二個(gè)交易日，公司股票漲停，報(bào)收于12.34元/股。

   兩個(gè)交易日，江淮汽車股價(jià)累計(jì)上漲幅度為18.4%。7月16日，公司股價(jià)報(bào)收于11.83元/股，下跌2.47%。

   此次江淮汽車的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)涉及兩家上市公司，分別是江淮汽車和安凱客車。安凱客車停牌前的最后一個(gè)交易日4月11日，股票收盤價(jià)為4.05元/股。復(fù)牌后的三個(gè)交易日，7月11日、7月14日以及7月15日，公司連續(xù)三個(gè)交易日一字漲停。7月16日，公司股價(jià)報(bào)收于5.94元/股，繼續(xù)走出了漲停的行情。

    由此，7月15日晚間，公司也發(fā)布了股價(jià)異動(dòng)公告，稱無(wú)需要披露但未披露的事項(xiàng)。

   “公司停牌期間，控股子公司旗下的土地可以開始掛牌交易了，子公司簽訂了1000輛汽車的訂單，這都會(huì)增厚公司的業(yè)績(jī)，帶動(dòng)股價(jià)的上漲。”上述安凱客車內(nèi)部人士告訴記者。

   雖然公司如此表述，但是，從時(shí)間來看，此次江汽集團(tuán)的整體上市帶來安凱客車控股股東的變化，仍是股價(jià)上漲的重要因素。

   不得不說，此次江淮汽車的重大資產(chǎn)重組，即江汽集團(tuán)的整體上市，受到了市場(chǎng)的熱烈追捧。針對(duì)此次江汽集團(tuán)整體上市，記者也發(fā)現(xiàn)，包括興業(yè)證券、東北證券、華泰證券、東方證券在內(nèi)的多家券商對(duì)此次重組給予了“點(diǎn)贊”的評(píng)價(jià)。

    “大股東江汽集團(tuán)整體上市的速度，超出我們的預(yù)期?！睎|北證券汽車行業(yè)分析師劉立喜表示。

    安凱客車控股股東變更

   “江淮汽車擬通過向江汽集團(tuán)全體股東發(fā)行股份的方式吸收合并江汽集團(tuán)，交易完成前公司控股股東為江汽集團(tuán)，持股比例為20.73%。交易完成后，公司控股股東將變更為江淮汽車，持股比例為20.73%，交易前后公司實(shí)際控制人未發(fā)生變更，仍為安徽省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。”安凱客車表示。

   至于控股股東變更后，安凱客車是否會(huì)有進(jìn)一步變化，上述安凱客車人士表示，“控股股東應(yīng)該不會(huì)把安凱客車的主業(yè)全部納入江淮汽車，只剩下一個(gè)殼。不過，這也需要看集團(tuán)的想法，目前我們沒有接到集團(tuán)的任何通知，這個(gè)事情操作起來還是比較復(fù)雜的”。

   記者也在安凱客車發(fā)布的公告中看到，公司表示，此次交易完成后，安凱客車的原管理人員和原職工會(huì)繼續(xù)在安凱客車工作。未來十二個(gè)月內(nèi)，江汽控股不存在擬對(duì)安凱客車或其子公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行出售、合并、與他人合資或合作的計(jì)劃，不存在擬改變安凱客車主營(yíng)業(yè)務(wù)或?qū)局鳡I(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行重大調(diào)整的計(jì)劃。

   針對(duì)此事，7月14日，記者致電江淮汽車董秘辦公室，接線人員告知記者董秘出差中，證券事務(wù)代表王麗華明確表示，自己沒有時(shí)間接受采訪。